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證券代碼：600839 證券簡(jiǎn)稱：四川長(zhǎng)虹 公告編號(hào)：臨 2020-033 號(hào) 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 關(guān)于注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款 資產(chǎn)支持票據(jù)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大 遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“四川長(zhǎng)虹”或“公司”）擬在銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)申報(bào)不超過人民幣 10 億元的應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)（即為應(yīng)收賬款 ABN）（以下簡(jiǎn)稱“資產(chǎn)支持票據(jù)”），即通過中信銀行向投資者發(fā)售資產(chǎn)支持票據(jù)并完成資金認(rèn)購(gòu)。 ●本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)進(jìn)行融資不屬于關(guān)聯(lián)交易。 ●本資產(chǎn)支持票據(jù)的實(shí)施不存在重大法律障礙。 ●本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。 一、注冊(cè)申報(bào)背景 應(yīng)收賬款 ABN 是銀行間交易商協(xié)會(huì)推出的資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，是指采用結(jié)構(gòu)化方式，通過發(fā)行載體發(fā)行的，由基礎(chǔ)資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流作為收益支持的，按約定以還本付息等方式支付收益的證券化融資工具。相較交易所推出的應(yīng)收賬款A(yù)BS，應(yīng)收賬款 ABN 可在銀行間市場(chǎng)采用公募方式發(fā)行，故投資機(jī)構(gòu)更為廣泛，可有效降低流動(dòng)性溢價(jià)，降低融資成本，同時(shí)，應(yīng)收賬款 ABN 承銷商必須為銀行，基于銀行對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)情況的深入了解，可較為有效的發(fā)掘基礎(chǔ)資產(chǎn)，設(shè)計(jì)更為合理的交易結(jié)構(gòu)安排，同時(shí)也可為企業(yè)配套提供一系列的金融服務(wù)。綜上，本次擬向銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申報(bào)不超過人民幣 10 億元的應(yīng)收賬款 ABN 注冊(cè)及發(fā)行額度。 二、方案設(shè)計(jì) （一）交易結(jié)構(gòu) 四川長(zhǎng)虹將其合法所有的應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給信托公司，由信托公司將應(yīng)收賬款作為基礎(chǔ)資產(chǎn)設(shè)立資產(chǎn)支持票據(jù)信托，由主承銷商向投資者發(fā)售資 產(chǎn)支持票據(jù)并完成資金認(rèn)購(gòu)。四川長(zhǎng)虹每半年將應(yīng)收款項(xiàng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流回款轉(zhuǎn)至信托公司，由信托公司劃轉(zhuǎn)至資產(chǎn)支持票據(jù)信托用于向資產(chǎn)支持票據(jù)持有人支付本息。同時(shí)，四川長(zhǎng)虹為優(yōu)先級(jí)債券的本息償付提供差額支付保證。 （二）發(fā)行要素 產(chǎn)品要素 要素細(xì)節(jié) 基礎(chǔ)資產(chǎn) 四川長(zhǎng)虹應(yīng)收賬款 擬計(jì)劃申報(bào)規(guī)模為不超過人民幣 10 億元，2 年內(nèi)根據(jù)實(shí)際基礎(chǔ)資 產(chǎn)規(guī)模分期發(fā)行，具體為： 申報(bào)模式 優(yōu)先級(jí) A 金額占比約 50%-60% 優(yōu)先級(jí) B 金額占比約 30%-40% 次級(jí)金額占比最低 5%（需由四川長(zhǎng)虹認(rèn)購(gòu)） 發(fā)行期限 不超過 3 年 發(fā)行方式 公募，中信銀行以余額包銷方式負(fù)責(zé)承銷 還款方式 循環(huán)購(gòu)買期內(nèi)每半年付息，攤還期（最后 0.5 年）內(nèi)過手?jǐn)傔€本金 及利息 資金用途 用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及置換銀行貸款 1、循環(huán)購(gòu)買期 四川長(zhǎng)虹根據(jù)應(yīng)收賬款賬期，按應(yīng)收賬款回款金額每半年統(tǒng)一劃付 至其開立的監(jiān)管賬戶，再將監(jiān)管戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)至信托托管賬戶，由信托 應(yīng)收賬款資 公司扣除利息后轉(zhuǎn)至四川長(zhǎng)虹指定收款賬戶，用于購(gòu)買新的應(yīng)收賬金流向 款資產(chǎn) 2、攤還期（最后半年） 四川長(zhǎng)虹按應(yīng)收賬款回款金額統(tǒng)一劃付至其開立的監(jiān)管賬戶，再將 監(jiān)管戶款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至托管賬戶，由信托公司向買債持有人完成本息兌 付 增信方式 四川長(zhǎng)虹為優(yōu)先級(jí)本息償付提供差額補(bǔ)足承諾 本次發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，公司擬選定中信銀行擔(dān)任主承銷商。 三、發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)對(duì)公司的影響 公司利用應(yīng)收賬款發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)，可以將應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)變?yōu)榱鲃?dòng)性較高的現(xiàn)金資產(chǎn)，達(dá)到盤活資產(chǎn)存量的目的；同時(shí)，資產(chǎn)支持票據(jù)作為股權(quán)融資、債券 融資之外的融資形式，為公司現(xiàn)有融資方式的有益補(bǔ)充，可拓寬公司融資渠道，降低融資成本；本次資產(chǎn)支持票據(jù)的實(shí)施，能夠提高公司資金使用效率，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。 四、獨(dú)立董事相關(guān)意見 公司 3 名獨(dú)立董事事前對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，同意本次事項(xiàng)提交董事會(huì)審議，并對(duì)本次事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見：公司擬通過發(fā)行應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的方式進(jìn)行融資，有利于盤活公司應(yīng)收賬款，拓展公司融資渠道，解決公司發(fā)展中的資金需求問題，符合目前公司的實(shí)際情況，也符合股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害投資者利益的情況。同意公司本次應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的發(fā)行方案，申報(bào)總額為不超過人民幣 10 億元、期限不超過 3 年，按目前債市情況預(yù)估發(fā)行綜合成本約為 4.18%（年化），最終成本以實(shí)際發(fā)行情況為準(zhǔn)；同意由本公司認(rèn)購(gòu)總規(guī)模不超過人民幣 5,000 萬元；同意由本公司為優(yōu)先級(jí)證券的本息償付提供差額補(bǔ)足承諾。本次注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。董事會(huì)表決程序符合有關(guān)規(guī)定。 五、發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)存在的風(fēng)險(xiǎn) 考慮債券市場(chǎng)情況，本次推進(jìn)的應(yīng)收賬款 ABN 項(xiàng)目在協(xié)會(huì)申報(bào)及發(fā)行上存在時(shí)間窗口期問題，同時(shí)發(fā)行資產(chǎn)支持票據(jù)事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議。請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。 六、備查文件 《四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議決議》 《四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于注冊(cè)申報(bào)應(yīng)收賬款資產(chǎn)支持票據(jù)的獨(dú)立意見》 特此公告。 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司董事會(huì) 2020 年 6 月 9 日