德賽電池:關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易的公告
證券代碼：000049 證券簡稱：德賽電池 公告編號：2020―022 深圳市德賽電池科技股份有限公司 關于收購控股子公司少數股東權益暨關聯交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次交易內容概要：公司擬以控股子公司惠州市德賽電池有限公司和惠州市藍 微電子有限公司（（以下統稱“兩家子公司”）截止 2020 年 3 月 31 日經審計的凈資產值 作為定價基準，按經審計凈資產值的 95%扣除應向新疆上陽股權投資股份有限公司（以下簡稱“上陽投資”）宣告發放現金分紅后的金額為對價，受讓上陽投資所持有的兩家子公司 25%股權。 2、本次交易尚需提交公司股東大會審議，能否通過存在一定的不確定性，公司董事會提醒投資者注意投資風險。 3、公司基于實質重于形式的原則認定本次交易為關聯交易，本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組。 4、本次交易是收購控股子公司 25%的少數股東權益，不會對公司持續經營能力及 當期財務狀況產生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 深圳市德賽電池科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以現金收購控股子公司少數股東權益，現將相關事項情況公告如下： 一、交易概述 1、公司為控股型企業，主要資產為持有兩家子公司惠州市德賽電池有限公司（以下簡稱“惠州電池”）和惠州市藍微電子有限公司（以下簡稱“惠州藍微”）75%的股權，上述兩家子公司另外 25%的股權由上陽投資持有。 為進一步提升公司的綜合競爭力和盈利能力，確保國有資本保值增值，優化子公司股權結構，增強公司利益一體化，增加上市公司股東每股收益，公司擬以現金方式收購上陽投資所持有的上述兩家子公司 25%股權。本次交易作價為人民幣 447,052,779.88元，其中，公司受讓上陽投資持有的惠州電池25%股權交易作價為人民幣279,058,837.00元，受讓上陽投資持有的惠州藍微 25%股權交易作價為人民幣 167,993,942.88 元。收購完成后惠州電池和惠州藍微將成為公司的全資子公司。 本次交易價格參考大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》所列載的 兩家子公司截止 2020 年 3 月 31 日經審計的凈資產值作為定價基準，標的資產的交易價 格為兩家子公司 25%股權所對應的經審計凈資產值的 95%扣除兩家子公司向上陽投資宣告發放現金分紅后的金額。 2、2020 年 7 月 13 日，經公司第九屆董事會第五次（臨時）會議審議通過后，公司 與上陽投資簽署了《股權轉讓協議書》。 3、上陽投資股東為公司控股子公司主要管理人員及核心員工（包括已離任人員），公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，基于實質重于形式的原則認定上陽投資為關聯方，以上交易構成關聯交易。 4、2020 年 7 月 13 日，公司第九屆董事會第五次（臨時）會議審議通過了《關于收 購控股子公司少數股東權益暨關聯交易議案》，獨立董事對該議案事先認可并表示同意。不存在關聯董事需回避表決的情形，以 9 票贊成，0 票棄權，0 票反對，通過了議案。 5、本次交易已取得國有資產監督管理機構批準和備案手續。根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《審批權限表》的相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》中規定的重大資產重組。 二、交易對方的基本情況 1、公司名稱：新疆上陽股權投資股份有限公司 2、成立日期：2011 年 08 月 08 日 3、注冊地點：新疆石河子市 4、法定代表人: 丁春平 5、注冊資本:人民幣 2905 萬元 6、經營范圍: 從事對非上市企業的股權投資，通過認購非公開發行股票或者受讓股權等方式持有上市公司股份。 7、住所: 新疆石河子市開發區北四東路 37 號 2―68 室 8、股東情況：由包括兩家子公司管理人員在內的 175 位自然人股東合計持有 100% 股權。其中在公司及兩家子公司任職的管理人員持股比例為 41.51%。 9、公司根據《深圳證券交易所股票上市規則》規定，基于實質重于形式的原則認定上陽投資為關聯方。 10、截止 2019 年 12 月 31 日，上陽投資營業收入為 0 萬元，凈利潤 4995.5 萬元， 資產總額 8234.3 萬元，負債總額 0.3 萬元，凈資產 8234 萬元。 11、上陽投資不是失信被執行人。 三、交易標的基本情況 本次交易標的系由上陽投資持有的惠州電池和惠州藍微 25%的股權。該股權不存在質押、抵押或者其他第三人權利，不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，也不存在查封、凍結等司法措施。 兩家子公司情況如下： 一) 惠州市德賽電池有限公司 1、成立日期：2002 年 10 月 22 日 2、注冊地點：惠州市 3、法定代表人：曾劍云 4、注冊資本：人民幣 70000 萬元 5、經營范圍：鋰離子電池及配件、電池材料、動力電池系統、電池管理系統、儲能電池及儲能系統、電子產品、家用電器、大數據、物聯網、通訊相關領域產品的配件及設備、新能源產品、自動化設備、高精模具及生產線的研發、生產、加工及銷售；產品及相關材料的實驗室檢測及技術服務；能源科學技術研究；軟件開發及銷售；燃料電池、蓄電池及蓄電池組的研發、銷售；貨物或技術進出口。 6、交易前后股權結構如下表： 交易前 交易后 股東 出資額 持股比例 出資額 持股比例 (人民幣萬元) (人民幣萬元) 深圳市德賽電池科技股份有限公司 52,500.00 75% 70,000.00 100% 新疆上陽股權投資股份有限公司 17,500.00 25% - - 7、主要財務指標： 單位：人民幣元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 資產總額 4,876,692,108.63 6,124,244,786.71 負債總額 3,175,391,742.32 4,460,778,246.78 凈資產 1,701,300,366.31 1,663,466,539.93 歸屬于母公司所有者權益 1,701,300,366.31 1,663,466,539.93 2020 年 1-3 月 2019 年度 營業總收入 2,395,032,189.97 16,068,611,274.25 營業利潤 48,521,319.96 618,835,067.79 凈利潤 35,600,354.16 479,812,377.53 8、惠州電池不是失信被執行人。 二)惠州市藍微電子有限公司 1、成立日期：2002 年 10 月 22 日 2、注冊地點：惠州市 3、法定代表人：丁春平 4、注冊資本：人民幣 42000 萬元 5、經營范圍：新型電子元器件、電芯、鋰電池、電池及電源管理系統、短距離無線通訊產品（藍牙）、充電器、電源及電池配件、電池與電源管理系統測試設備、控制模組及智能控制系統（電機、機器、智能家居產品）、物聯網相關產品的開發、生產、測試、技術服務及銷售，集成電路及其系統軟硬件產品設計、開發、生產、銷售及技術 轉讓，計算機軟硬件的設計、開發、生產、銷售、技術轉讓及提供相關技術咨詢及技術服務，第二類醫療器械的設計、開發、生產、銷售、技術咨詢、技術轉讓、技術服務、并提供系統集成及全面解決方案，進料加工業務，貨物進出口業務。 6、交易前后股權結構如下表： 交易前 交易后 股東 出資額 持股比 出資額 持股比例 (人民幣萬元) 例 (人民幣萬元) 深圳市德賽電池科技股份有限公司 31,500.00 75% 42,000.00 100% 新疆上陽股權投資股份有限公司 10,500.00 25% - - 7、主要財務指標： 單位：人民幣元 項目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 資產總額 2,861,381,152.19 3,124,447,199.47 負債總額 1,852,829,286.01 2,142,527,135.33 凈資產 1,008,551,866.18 981,920,064.14 歸屬于母公司所有者權益 1,023,132,391.06 995,911,112.85 2020 年 1-3 月 2019 年度 營業總收入 825,705,319.62 4,610,904,376.77 營業利潤 31,936,771.92 209,833,737.67 凈利潤 26,061,437.39 180,340,182.56 8、惠州藍微不是失信被執行人。 本次交易完成后，公司持有惠州電池和惠州藍微 100%股權，惠州電池和惠州藍微公司類型相應變更為有限責任公司（法人獨資）。 四、本次交易的定價政策及定價依據 大華會計師事務所(特殊普通合伙)分別對惠州電池和惠州藍微進行了審計，并出具了編號為大華審字[2020]0011031號和大華審字[2020]0011032號的《審計報告》，根據《審計報告》，截止2020年3月31日，
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