新增43.7GW/109.8GWh！2024年度CNESA儲能數據重磅發布
1月15日，儲能國際峰會暨展覽會2025新聞發布會暨CNESA DataLink 2024年度儲能數據發布活動在北京舉行。產業鏈企業以及關注儲能行業的權威媒體歡聚一堂，共同回望過去，展望未來。
會議期間，中關村儲能產業技術聯盟理事長、中國科學院工程熱物理研究所所長/研究員陳海生代表聯盟，對2024年新型儲能產業發展情況進行了全面總結，并展望了2025年發展趨勢。中關村儲能產業技術聯盟常務副理事長俞振華匯報了第十三屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE 2025)的籌備情況。聯盟秘書長劉為，聯盟常務副理事長、中車株洲所綜合能源事業部總經理唐遠遠等理事單位領導到場見證。
會上還發布了“全球儲能數據庫掌上小程序”，這是一款儲能行業的革新性數據產品，它深度融合了CNESA全球儲能數據庫、儲能百家講堂、儲能社區以及行業資訊四大核心功能，實現儲能工具從PC端到手機端,提升用戶的使用體驗。
新型儲能累計裝機78.32GW，規模首超抽蓄
根據CNESA DataLink全球儲能數據庫不完全統計，截至2024年底，我國電力儲能累計裝機首超百吉瓦，達到137.9GW。新型儲能裝機規模首次超過抽水蓄能，達到78.3GW/184.2GWh，功率/能量規模同比增長126.5%/147.5%。
圖1：中國已投運新型儲能累計裝機情況(截至2024年12月底)
2024年中國新型儲能新增投運43.7GW/109.8GWh，同比增長+103%/+136%。從區域分布看，新疆和內蒙古分列能量規模和功率規模第一，也是分別以新能源配儲和獨立儲能為主導的省份。
圖2：中國新增投運新型儲能項目裝機前十省份(2024年1月-12月)
儲能系統中標均價下降幅度趨緩
新型儲能招標市場規模持續增長。2024年共有528家企業發布儲能系統招采信息，1105家發布EPC招采信息，同比分別增長68%、115%。由于儲能系統的標準化程度趨高，越來越多的大型國央企選擇采用集采/框采的形式。2024年共有217個中標標段，TOP15企業中標量達到集采/框采標段總數的46%。從集采/框采的技術要求來看，一方面供應商的準入資質門檻提升，產品出貨業績、項目業績、研發實力等要求進一步嚴格，龍頭企業具有較強競爭優勢;另一方面規模較大，對企業吸引力較強，也是低價投標的主戰場。
圖3：2024年儲能系統集采/框采中標企業入圍標段數量TOP15
從2024年整個中標市場來看，有三個特點：
一是EPC主導了中標市場，2024年EPC中標規模、中標企業數據都高于儲能系統;
二是頭部集成企業市場競爭力趨強，儲能系統Top15企業中標規模達到總中標規模的57%，相比去年進一步提高;
三是單個項目的采購，業主更傾向于通過EPC招標實現交鑰匙工程。(更多詳見中標市場分析)
中標價格方面，2024年儲能系統中標均價下降幅度趨緩，2h磷酸鐵鋰儲能系統全年中標均價628.07元/kWh，同比-43%。EPC全年中標均價波動式下降，全年中標均價1181.28元/kWh。(更多詳見中標價格分析)
圖4：磷酸鐵鋰儲能系統中標均價及價格區間(2024年1月-12月)(含構網型)，單位：元/kWh
圖5：2h儲能系統和EPC中標均價變化趨勢(2023年1月-2024年12月)，單位：元/kWh
中國儲能電池企業全球市場出貨量TOP10榜單
從產量上來看，2024年1-10月，中國企業在全球市場中儲能型鋰電池產量超過200GWh;預計全年產量超過300GWh。根據CNESA DataLink全球儲能數據庫不完全統計:中國企業2024年度全球市場儲能電池出貨量TOP10分別為：寧德時代、億緯儲能、海辰儲能、比亞迪、瑞浦蘭鈞、中創新航、遠景動力、楚能新能源、力神、贛鋒鋰電。
圖6：中國企業2024年度全球市場儲能電池出貨量排行榜，單位：GWh
新型儲能產值目標已超3萬億元
從產值規劃看，新型儲能作為經濟增長新引擎，在多個地方的產業規劃中被重點提及，以2025年為時間節點的產值目標統計已超過3萬億元，此外還有多個地區提出了2027、2030的產值目標，體現了地方上對新型儲能產業規劃布局的重視。
從儲能出海看，2024年中國儲能企業簽約海外儲能大單規模超150GWh。主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地;出海企業中以電池類企業和光儲類企業居多，占比超87%。
圖7：2024年國內企業儲能訂單主要出海地區
從投融資看，一級市場儲能相關企業投融資事件超過107起，披露金額近176億元，相較于2023年同比下降70%。融資方向中，45起面向系統集成、充換電、鋰電及材料。非鋰電技術領域，鈉電、固態電池關注度較高。
基于現貨市場的儲能運營模式創新亟待加快
從支持政策看，截至2024年12月底，全國已累計發布2470余項與儲能直接和間接相關的政策，其中2024年770項，是去年同期的1.2倍。從發展規劃上看，各地十四五儲能發展累計目標達到86.6GW，遠超國家的40GW目標水平，截止到2024年底，8個省份已經完成其十四五新型儲能裝機目標。
圖8：2024年新增政策發布數量排名前十省份(單位：項)
從獨立/共享儲能商業模式看，容量租賃仍面臨出租率低、租賃價格下降、出租周期縮短等問題，部分省份開始探索儲能容量租賃新方案;
其次，容量補償機制不足，與其他靈活性資源“同質同價”的容量補償機制仍然缺失;
第三，輔助服務市場不確定性增加，多地下調調峰補償價格，調頻市場也面臨諸多限制;
第四，現貨價差普遍較小，現貨市場仍處于初級階段，機制難以體現儲能價值，應加快探索負電價機制、5分鐘結算機制、現貨能量市場與輔助服務市場耦合出清機制等。
圖9：現貨市場峰谷價差平均價格變化情況，單位：元/MWh、%
新能源加儲能聯合參與市場將成未來商業模式的主思路。為銜接現貨市場，多個省份根據用戶側峰谷分時電價機制引導市場主體簽訂分時中長期合同，光伏裝機多的省份中午一般為谷段，參與中長期后，光伏收益大幅下降，配儲后聯合參與市場可提升收益。
2025年新型儲能將呈現五大趨勢
根據CNESA預測，2025年新型儲能新增裝機預計在40.8GW~51.9GW之間，平均45GW左右。同時將呈現出明顯的五大特征：從儲能價值看，規模化調節與保供價值將不斷提升;從參與電力市場看，隨著市場銜接機制不斷完善，可參與市場服務向“一體多用、分時復用”模式演變;行業洗牌加劇，2024年注銷、吊銷等異常儲能相關企業數量翻番;技術革新推進行業從“卷價格”向”卷價值“轉變;從市場規模看，預計2025年新型儲能累計裝機將突破一億千瓦。
圖10：中國新型儲能累計裝機規模預測(2025-2030年)
相約ESIE 2025，把脈產業布局未來
第十三屆儲能國際峰會暨展覽會將于2025年4月10至12日在首都國際會展中心盛大開幕，展覽規模再創新高，展覽面積超過16萬平米，開設了六大展館，由陽光電源、中天科技、寧德時代、新源智儲、海博思創、中車株洲所冠名。今年ESIE以“數智賦能產業變革，儲能重塑能源格局”為主題，我們期待邀請全球儲能頂級企業、權威專家及行業精英圍繞這一主題展開前瞻性研討。發布會上，聯盟常務副理事長俞振華重點介紹了ESIE 2025六大特點：
一、規模大，行業巨頭齊聚，產業鏈全覆蓋。ESIE 2025將有超800+頭部企業參展，涵蓋儲能全產業鏈各環的儲能企業。
二、規格高，匯聚頂尖資源與智慧, 前瞻引領把握產業脈動。在資源組織和內容策劃上我們始終秉持“高規格、前瞻性、市場化、國際化”的特色。
三、專業化，深耕行業熱點，一站式多元互動平臺。在風向研判上，我們將深度解讀行業趨勢，助力企業洞察先機，500+儲能新品全球首發成為產業期待的亮點。
四、市場化，跨領域產業協同，供需精準對接。特別設立高端觀展團，并精心定制專屬觀展路線，同時借助線上系統匹配供需，定向邀請買家團和專業觀眾。
五、國際化，全球視野，合作共贏。ESIE 2025的國際影響力正在持續攀升，目前已經獲得覆全球20多個熱點市場以及30多個新興市場的關注。
六、影響強，多渠道媒體覆蓋，全行業高度關注。ESIE將打造媒體傳播全矩陣、傳播渠道全覆蓋的宣傳平臺，聚焦產業政策、行業熱點等主流輿論，企業可以借勢傳播，提升傳播效果,是實現傳播、推廣與造勢的重要途徑。
“儲能國際峰會暨展覽會”項目由中關村儲能產業技術聯盟在2012年創辦，見證了中國儲能產業發展的每一個重要階段，已成為全球規模最大，影響力最強的國際性儲能會展。
2025，是“十四五”收官和“十五五”開局之年，站在產業發展的關鍵節點，我們期待與您相約第十三屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2025)，通過這個國際化的交流平臺，集聚產業各方力量，聚集產業核心問題，共同研判產業發展形勢，推動全球合作共贏，實現中國儲能產業的高質量發展。
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