盤點(diǎn)2024 | 全球儲(chǔ)能項(xiàng)目及訂單之“最”
全球儲(chǔ)能需求正在加速爆發(fā)。
雖然一方面儲(chǔ)能電池與系統(tǒng)銷售價(jià)格持續(xù)走低，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)步入深度調(diào)整期;但另一方面，從需求端看，自去年下半年以來(lái)，全球大規(guī)模儲(chǔ)能需求正在加速釋放，其剛性需求愈加凸顯，全球儲(chǔ)能裝機(jī)量步入發(fā)展快車道。尤其中東、南美、東南亞等海外市場(chǎng)展現(xiàn)出其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)力和巨大的市場(chǎng)潛力。
其中最值得一提的是，中東市場(chǎng)已出現(xiàn)多個(gè)10GWh級(jí)別的儲(chǔ)能訂單，成為儲(chǔ)能需求當(dāng)之無(wú)愧的“黑馬市場(chǎng)”。尤其近日關(guān)于“全球最大儲(chǔ)能訂單”被刷新的消息“刷屏”儲(chǔ)能圈，中東地區(qū)這個(gè)“最具潛力的儲(chǔ)能新興市場(chǎng)”再次成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
01
“全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目”紀(jì)錄被刷新
2024年7月，陽(yáng)光電源與沙特ALGIHAZ簽約高達(dá)7.8GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目，創(chuàng)下了中東地區(qū)和全球儲(chǔ)能訂單新紀(jì)錄，風(fēng)頭一時(shí)無(wú)兩。據(jù)了解，陽(yáng)光電源將為其提供1500多臺(tái)PowerTitan2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。項(xiàng)目預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始交付，2025年全容量并網(wǎng)運(yùn)行。
此后，關(guān)于該項(xiàng)紀(jì)錄的寶座幾經(jīng)易主，陽(yáng)光電源、特斯拉、比亞迪、寧德時(shí)代等全球儲(chǔ)能巨頭“你方唱罷我登臺(tái)”。
就在陽(yáng)光電源簽訂沙特地區(qū)7.8GWh儲(chǔ)能訂單的3天后，特斯拉宣布與美國(guó)太陽(yáng)能和儲(chǔ)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商Intersect Power簽署了一項(xiàng)15.3GWh的Megapack儲(chǔ)能系統(tǒng)合同。據(jù)悉特斯拉計(jì)劃在2030年之前向后者完全交付這些電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，該訂單刷新了陽(yáng)光電源創(chuàng)下的“全球最大儲(chǔ)能訂單”紀(jì)錄。
時(shí)間來(lái)到了2025年，地點(diǎn)依然是中東這片儲(chǔ)能“新熱土”。1月上旬，沙特電力公司(SEC)宣布授予總裝機(jī)容量達(dá)2.5GW/12.5GWh的一系列電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)項(xiàng)目合同。根據(jù)合同，比亞迪將負(fù)責(zé)該項(xiàng)目用電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、供應(yīng)、安裝監(jiān)督、調(diào)試和運(yùn)維。該項(xiàng)合同的簽訂又將陽(yáng)光電源創(chuàng)下的“中東地區(qū)最大儲(chǔ)能訂單”紀(jì)錄刷新。值得一提的是，此前比亞迪已中標(biāo)SEC首期2GWh項(xiàng)目。
繼陽(yáng)光電源、比亞迪之后，國(guó)內(nèi)大廠寧德時(shí)代也出手了!日前，在阿布扎比可持續(xù)發(fā)展周2025期間，全球可再生能源和可持續(xù)城市發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)者馬斯達(dá)爾(Masdar)宣布，寧德時(shí)代成功入選成為全球最大太陽(yáng)能和電池聯(lián)合儲(chǔ)能項(xiàng)目——阿聯(lián)酋RTC(round the clock)首選電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商。
據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資超60億美元，包括總?cè)萘窟_(dá)19GWh的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目以及5.2GW的光伏項(xiàng)目。寧德時(shí)代將為其提供19GWh的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)。成功拿下該筆大單的“寧王”，將比亞迪手中“中東電池儲(chǔ)能系統(tǒng)最大訂單”和特斯拉“全球最大儲(chǔ)能訂單”的紀(jì)錄都“搶”了過(guò)來(lái)，自然該項(xiàng)目訂單也就成為目前全球最大的儲(chǔ)能訂單。
由此看來(lái)，僅僅陽(yáng)光電源、比亞迪、寧德時(shí)代三家中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)，在中東地區(qū)就已經(jīng)拿下了合計(jì)規(guī)模超40GWh的訂單。這表明，中東儲(chǔ)能市場(chǎng)正成為全球儲(chǔ)能企業(yè)的必爭(zhēng)之地，中國(guó)涉儲(chǔ)企業(yè)如海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、天合儲(chǔ)能、晶科能源等也都在該地區(qū)有所布局。
另一方面，頻頻被刷新的“紀(jì)錄”，及眾多動(dòng)輒10GWh規(guī)模的訂單，符合世界能源轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)，也奠定了2025年儲(chǔ)能“向上”發(fā)展的主基調(diào)。
02
2024年“明星”項(xiàng)目、訂單
數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)獲簽的海外大單規(guī)模已超100GWh，中東、南非、東南亞、歐洲、澳大利亞等最大儲(chǔ)能訂單/項(xiàng)目多數(shù)來(lái)自中國(guó)。并且國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能并網(wǎng)項(xiàng)目增長(zhǎng)迅速，行業(yè)整體呈現(xiàn)強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。通過(guò)盤點(diǎn)這些“明星”項(xiàng)目及訂單，可以觀察儲(chǔ)能行業(yè)變化及發(fā)展趨勢(shì)。
>>> 全球已投運(yùn)的最大儲(chǔ)能項(xiàng)目
2024年1月宣布投運(yùn)的美國(guó)加利福尼亞州的Edwards & Sanborn項(xiàng)目，配備875MWdc太陽(yáng)能光伏發(fā)電和3.287GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)容量。據(jù)悉，該項(xiàng)目由光伏組件開(kāi)發(fā)商和IPP部門以及儲(chǔ)能公司阿特斯電力(Canadian Solar)打造，是目前全球最大的已投入運(yùn)營(yíng)的光儲(chǔ)電站。該項(xiàng)目的電芯由LG、比亞迪和三星共同提供。
>>> 歐洲最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目
2024年4月，總部位于荷蘭的GIGA Storage Belgium獲得籌建截至目前歐洲規(guī)模最大的電池儲(chǔ)能項(xiàng)目的許可，該項(xiàng)目位于比利時(shí)，總規(guī)模為0.7GW/2.8GWh。據(jù)悉，該項(xiàng)目將配備20個(gè)電池(每個(gè)電池配有一個(gè)逆變器)，185個(gè)中壓變壓器、5個(gè)高壓變壓器。Giga Storage 表示，該項(xiàng)目建成后每年將可存儲(chǔ)330,000個(gè)家庭的平均能源消耗量。預(yù)計(jì)將于2025年開(kāi)始建設(shè)，2028年完工。
>>> 中國(guó)單體規(guī)模最大的電化學(xué)儲(chǔ)能電站
由中國(guó)電建EPC總承包的內(nèi)蒙古磴口儲(chǔ)能項(xiàng)目，是目前中國(guó)已開(kāi)工建設(shè)的單體容量最大的儲(chǔ)能電站，該項(xiàng)目將建成0.605GW/1.41GWh的儲(chǔ)能電站，擬采用鋰離子電池+全釩液流電池混合儲(chǔ)能的儲(chǔ)能系統(tǒng)。其中鋰電池儲(chǔ)能單元101組，建設(shè)規(guī)模為0.505GW/1.01GWh;液流儲(chǔ)能單元30組，建設(shè)規(guī)模0.1GW/0.4GWh。
>>> 遠(yuǎn)景儲(chǔ)能獲得南非1.028GWh最大儲(chǔ)能訂單
2024年12月，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能發(fā)文稱，其已拿下了南非最大的儲(chǔ)能訂單。遠(yuǎn)景儲(chǔ)能與法國(guó)EDF集團(tuán)簽訂供貨合同，擬為后者在南非牽頭投資的三個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目合計(jì)裝機(jī)容量為0.257GW/1.028GWh。該項(xiàng)目也讓遠(yuǎn)景儲(chǔ)能成為南非首個(gè)獲得GWh級(jí)訂單的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商。據(jù)悉，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能將為該項(xiàng)目提供交直流整套儲(chǔ)能設(shè)備、場(chǎng)站SCADA及EMS系統(tǒng)。直流側(cè)為標(biāo)準(zhǔn)20尺5MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，將采用遠(yuǎn)景動(dòng)力315Ah儲(chǔ)能專用電芯，以及提供為期15年的全生命周期運(yùn)維服務(wù)。
>>> 陽(yáng)光電源簽下東南亞、歐洲最大儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單
2024年12月，陽(yáng)光電源宣布與菲律賓上海企業(yè)Citicore Renewable Energy Corporation(CREC)簽署1.5GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)合作協(xié)議。據(jù)報(bào)道，這也是截至目前東南亞最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單。2024年11月下旬，陽(yáng)光電源還宣布簽下了歐洲最大儲(chǔ)能合作協(xié)議——與英國(guó)Fidra Energy簽署了4.4GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，一舉打破GIGA Storage Belgium當(dāng)年4月獲得籌建的比利時(shí)2.8GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目。陽(yáng)光電源將為這兩個(gè)項(xiàng)目提供PowerTitan 2.0液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。
>>> 華為拿下全球最大光儲(chǔ)項(xiàng)目訂單
12月初，華為與菲律賓泰拉太陽(yáng)能公司(Terra Solar Philippines Inc., TSPI)簽署MTerra Solar 項(xiàng)目4.5GWh電池儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)協(xié)議。據(jù)悉，該項(xiàng)目被譽(yù)為世界上最大的光儲(chǔ)項(xiàng)目，將安裝3.5GW光伏和4.5GWh的電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，項(xiàng)目已于2024年11月開(kāi)工。華為將為該項(xiàng)目配置儲(chǔ)能集裝箱電池系統(tǒng)和輔助組件、電池管理系統(tǒng)、電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)以及能源管理系統(tǒng)等。
實(shí)際上，除了上述企業(yè)，阿特斯、海博思創(chuàng)、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、楚能新能源等中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)，在海外市場(chǎng)均已取得不俗的成績(jī)。值得注意的是，在中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)價(jià)格持續(xù)內(nèi)卷的局面下，中國(guó)企業(yè)紛紛選擇出海“掘金”，把海外市場(chǎng)當(dāng)成活下去的“救命稻草”，但其實(shí)“出海”沒(méi)那么容易，國(guó)際市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)也非常高。
一方面，伴隨中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)相出海，海外市場(chǎng)的“高利潤(rùn)”已不斷被壓低，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍就曾表示，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海，不應(yīng)該把中國(guó)市場(chǎng)的不理性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶到海外去。比如基于未來(lái)的成本下降，以低價(jià)去海外競(jìng)標(biāo)，如果不給海外項(xiàng)目留足利潤(rùn)空間，“容錯(cuò)率”就會(huì)非常低。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也曾呼吁“以低質(zhì)、減配實(shí)現(xiàn)的‘低價(jià)’，不具備經(jīng)濟(jì)效益，更沒(méi)有可持續(xù)性。”
另一方面，各國(guó)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)存在巨大差異，企業(yè)必須針對(duì)不同市場(chǎng)的法規(guī)進(jìn)行生產(chǎn)、認(rèn)證和運(yùn)營(yíng)模式的調(diào)整，如果企業(yè)采取簡(jiǎn)單的“復(fù)制”策略并不能實(shí)現(xiàn)通吃，這樣無(wú)疑增加了市場(chǎng)準(zhǔn)入的時(shí)間和成本。此外，海外市場(chǎng)20年的運(yùn)維成本，也將為企業(yè)出海帶來(lái)較大的挑戰(zhàn)。
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