盤點2023 | 超200GWh儲能訂單背后的5大行業信號
“內卷”“產能過剩”“價格戰”成為2023年儲能賽道的鮮明注腳。2023年我國儲能產業經歷了跌宕起伏的一年，化解內卷和產能結構性過剩，國內電池企業憑借低成本、高安全的磷酸鐵鋰電池，“出海破卷”。
據電池中國網不完全統計，2023年包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、蜂巢能源等在內的儲能電池頭部企業，拿下多個10GWh+海內外訂單。
據統計，上述6家頭部電池企業2023年拿下了超過11個10GWh+的儲能訂單，規模總計超200GWh。
從全球儲能市場看，動力電池應用分會最新發布的數據顯示，2023年全球儲能電池出貨量為173GWh（以終端口徑統計），同比增長60%，其中中國儲能電池出貨約159GWh，占比92%。據預測，2024年全球及中國儲能電池出貨將保持增長態勢，中國儲能電池出貨量預計將超過200GWh。
裝機方面，動力電池應用分會數據顯示，2023年全球新型儲能新增裝機量約35GW，同比增長72%，其中，鋰電池儲能項目新增裝機約34GW。截至2023年年底，全球新型儲能累計裝機規模約81GW。預計2024年全球新增裝機超過50GWh，增速將超過50%。
顯而易見，全球儲能產業正蓬勃生長，中國鋰電廠商也將在其中持續扮演關鍵角色。透過2023年我國頭部鋰電廠商拿下的儲能大單，電池中國觀察其釋放出五大行業信號。
1.多個訂單來自海外，顯示出中國鋰電企業出海速度正在加快，主要市場包括美國、歐洲、澳大利亞等。其中來自美國的訂單最多。
美國、歐洲市場由于電力化程度高、盈利能力較好，且具備良好的發展勢頭和巨大的發展潛力，依然是中國頭部儲能電池企業出海的重要目標市場。澳大利亞儲能發展具備較好的政策和市場機制基礎，同樣是最具發展前景的海外市場之一。
2023年11月，寧德時代和Quinbrook簽署了全球固定儲能框架協議。未來5年，國際能源投資商Quinbrook將在美國、英國和澳大利亞等國家和地區運營的大型可再生能源基礎設施項目部署10GWh+寧德時代的先進儲能解決方案。
據悉，這是寧德時代繼此前為西澳大利亞Kwinana、Collie兩個共計700MW/2800MWh項目提供950組EnerC Plus儲能系統之后的又一海外大訂單。
不過，這只是中國儲能電池企業走向海外的一個縮影。
動力電池應用分會預計，2024年全球儲能市場將逐漸進入“理性增長狀態”。據預測，美國2024年新型儲能裝機將超過13GW，同比增長70%；歐洲市場，戶儲經銷商去庫存將持續至2024年上半年，全年新增裝機將超過10GWh,增速與2023年相當；澳大利亞在2024年的新增裝機預計將達到0.75GW,同比增速接近20%。
2.磷酸鐵鋰電池在全球儲能市場獲得廣泛認可。
當前，在碳中和背景下，全球儲能產業迎來爆發式增長，以往海外儲能集成商偏向日韓電池企業的三元電池。值得注意的是，目前海外儲能項目參與電網等交易，適配需要有競爭力的價格，而隨著磷酸鐵鋰的高性價比、高安全和長循環等優勢逐漸被認可，全球主要儲能系統企業開始傾向于和全球磷酸鐵鋰頭部企業合作。
以Powin為例，該企業自2023年以來，先后與遠景動力、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲能等中國多家電池企業達成深度合作。截至目前，Powin公司已與8家磷酸鐵鋰儲能電池企業達成合作，合作簽約儲能電池訂單規模超過20GWh。
據電池中國了解，目前在中國儲能市場，超過95%的鋰電化學儲能，均以磷酸鐵鋰電池為主。而2023年中國企業與海外儲能客戶簽訂的10GWh電池大單，幾乎均為磷酸鐵鋰電池。
3.技術競逐加速，300Ah+大容量電芯成標配。
伴隨儲能市場競爭進入“深水區”，各大電芯廠商圍繞更低的度電成本、更長的循環壽命、更高的安全性能展開激烈的技術競逐，因此大容量電芯成為標配。
從需求端來看，要求采用更大的電芯容量。比如，瑞浦蘭鈞在今年9月，基于其問頂320Ah電池與美國頭部光伏電站系統集成商及太陽能電站開發商SUNPIN SOLAR簽訂10GWh的框架采購協議；寧德時代在和澳大利亞Quinbrook的合作中，明確為其提供標準20英尺EnerC Plus集裝箱式液冷儲能系統，適配寧德時代新一代306Ah電芯，電芯電量提升約10%。
值得注意的是，今年以來，寧德時代不僅宣布306Ah、314Ah等大容量電芯產品量產下線，還在年底釋放出530Ah儲能電芯的量產準備。目前，國內已有20家+鋰電廠商加速向300Ah+方向邁進。部分電芯廠商已開啟超大電芯領域的布局，海辰儲能推出1130Ah長時儲能專用電芯，億緯儲能Mr.BIG可達628Ah。
不過，業內認為，并非電芯越大、容量越大越好，安全性、經濟性等多重復雜因素都需要通過技術不斷升級來優化，至于何為最優解，還需要足夠的時間來進行檢驗。
4.電芯廠商向系統集成方向進行業務延伸。
據電池中國觀察，各大電芯廠商都在想方設法擺脫純粹制造環節的殘酷廝殺。電芯占據系統成本約60%，向系統集成業務延伸能為電芯廠商帶來天然的成本優勢，同時依托品牌、客戶、渠道等資源的積累，推出系統集成新品逐漸成為頭部電池廠商的必然選擇。
這樣做一方面能以更多元的產品滿足客戶多樣性的需求，同時能為提升競爭優勢增添新“利器”。比如，瑞浦蘭鈞為Energy Vault供應10GWh的液冷儲能電池系統；比亞迪向野牛兄弟提供至少10GWh的儲能電池或集成產品。
據電池中國不完全統計，寧德時代、比亞迪、億緯儲能、瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、遠景能源、海辰儲能、欣旺達、正力新能等電芯廠商均已發布儲能系統產品。
例如，2023年，比亞迪發布了“比亞迪魔方”和“MC-I”兩款儲能系統新品；正力新能在去年11月推出314Ah大容量儲能專用電芯，全面適配402kWh/418kWh儲能戶外柜、5MWh儲能集裝箱等體系產品；瑞浦蘭鈞則在去年8月，推出新一代儲能電池系統產品5.11MWh液冷儲能系統。同時，伴隨電芯容量的升級，系統容量隨之提升。
5.斬獲儲能10GWh+訂單均為實力雄厚的頭部電芯廠商，“行業洗牌”加速。
公開數據顯示，當前全國儲能相關企業超15萬家，2023年以來新增5萬余家，行業內卷嚴重。其中，不乏來自房地產、化工、紡織、珠寶、家電、酒業、食品等領域的跨界“選手”。
一方面，很多跨界企業由于并不了解電力行業而忽視了行業的高門檻，在產品技術、品牌、資金、渠道等方面并不具備優勢，盲目涌入熱門賽道，但拿不到訂單或訂單較少，增長的訂單持續向頭部電芯企業集中，導致其難以在行業立足。在過去的短短數月內，已有10余家上市企業的跨界儲能之路頻頻受挫，逐漸剝離儲能業務。
另一方面，儲能賽道火熱的同時也在急速變化，產品的同質化、價格戰愈演愈烈，使得產能落后、創新能力不足的二三線企業艱難維持，頭部儲能電芯企業則憑借優質的產品、先進的技術、強大的品牌影響力斬獲更多全球訂單，“行業洗牌”加速。
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