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5月13日，星源材質(zhì)在接受投資者機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，常州星源濕法產(chǎn)線的順利投產(chǎn)，對(duì)于后續(xù)新產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┲Γ磥?lái)的擴(kuò)產(chǎn)會(huì)更加迅速，客戶的導(dǎo)入、新項(xiàng)目的導(dǎo)入會(huì)更快。2022年公司還將推出6.2米濕法產(chǎn)線，有信心在成本方面保持成本領(lǐng)先。

在全球推進(jìn)碳中和的目標(biāo)背景下，新能源行業(yè)將是未來(lái) 5-10 年高速增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)。而新能源汽車(chē)也已經(jīng)成為廣大消費(fèi)者愿意接受的產(chǎn)品，受此影響，2020 年全球鋰電池隔膜出貨量達(dá)到 50億-60億平米，對(duì)應(yīng)2025年全球新能源車(chē)2500萬(wàn)-3000萬(wàn)輛的預(yù)期，彼時(shí)隔膜需求量將超過(guò) 200億平米。

從2020年國(guó)內(nèi)主要隔膜企業(yè)的出貨量來(lái)看，恩捷股份、星源材質(zhì)、中材科技位列前三。從市場(chǎng)格局來(lái)看，中國(guó)鋰電隔膜市場(chǎng)TOP6企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)80%，相較于2019年均有所增長(zhǎng)，鋰電隔膜市場(chǎng)集中度在提升。

據(jù)了解，2020年星源材質(zhì)隔膜出貨量7億平米，同比增幅102.20%。其中，干法隔膜銷(xiāo)量增長(zhǎng)45.06%，濕涂隔膜銷(xiāo)量增長(zhǎng) 59.59%，濕法隔膜銷(xiāo)量增長(zhǎng)287.55%。目前，星源材質(zhì)主要客戶包括韓國(guó)LG新能源，及中國(guó)的寧德時(shí)代、比亞迪、合肥國(guó)軒、中航鋰電、億緯鋰能、天津力神、孚能科技等國(guó)內(nèi)外知名的鋰離子電池廠商。

根據(jù)星源材質(zhì)發(fā)布的2021年一季報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.22億元，同比增長(zhǎng)238.51%，歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)5667.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)413.56%。業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)得益于公司持續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外大客戶，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

值得注意的是，3月26日，星源材質(zhì)發(fā)布公告，公司與Northvolt擬簽訂供應(yīng)合同，約定公司向Northvolt供應(yīng)鋰離子電池隔膜，合同金額不超過(guò)33.4億元。另外，星源材質(zhì)同時(shí)還發(fā)布了一份購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的公告，合同金額為1.05億歐元（約合人民幣8.09億元）。

實(shí)際上，早在去年3月，星源材質(zhì)便與Northvolt簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作內(nèi)容為星源材質(zhì)在歐洲建設(shè)鋰離子電池隔膜工廠，配套Northvolt鋰離子電池生產(chǎn)，雙方將在商務(wù)和技術(shù)開(kāi)發(fā)方面開(kāi)展廣泛和深度的合作，共同開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)。

開(kāi)源證券認(rèn)為，過(guò)去幾年受?chē)?guó)內(nèi)隔膜價(jià)格大幅下跌、濕法隔膜業(yè)務(wù)尚處于探索期等因素影響，星源材質(zhì)業(yè)績(jī)短期承壓。未來(lái)三年內(nèi)行業(yè)將處于供需偏緊的狀況，隔膜價(jià)格有望趨穩(wěn)，同時(shí)星源材質(zhì)出貨結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化和成本不斷降低，公司內(nèi)外部因素全面向好，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已至。