TWS耳機電池新賽道 億緯/欣旺達/鵬輝/贛鋒“領跑”
電池的應用場景日益豐富。近年來，蘋果AirPods等穿戴設備在全球范圍內的熱銷推動TWS藍牙耳機產業迅速爆發。隨著TWS耳機的加速興起，TWS電池需求迅猛增加。業內預計，TWS耳機銷量在2020和2021年分別將達到1.5億副和2.3億副，對應的電池需求將分別達3億和4.6億顆。
據了解，TWS 配套電池主要包括耳機內部的紐扣電池和充電盒內軟包電池。除了通話、聽音樂外，TWS耳機還包括更多智能化功能，比如心率監測、與智能手機語音助手的交互等，更多的應用場景需要消耗額外的電量。由于TWS耳機本身耗電量大于其他藍牙耳機，因此適配TWS耳機的電池需要具備高能量密度、小體積、密封性好等特點。
目前，全球主流的TWS耳機都已采用紐扣電池，紐扣電池也將成為未來TWS耳機電池的趨勢。紐扣電池的尺寸更容易標準化，也更適合智能穿戴。如瓦爾塔CP1254型號紐扣型鋰電池，被BOSE、三星等眾多國際知名品牌采用。據業內人士預測，未來除了TWS耳機，更多的穿戴設備、物聯網設備，都將采用紐扣電池。
今年開年以來，受新冠肺炎疫情影響，全球經濟面臨一定生產危機，海外TWS電池配套產能緊缺，給國內TWS電池供應商帶來了較大的機遇，一些廠商正加緊擴大產能。
今年3月，億緯鋰能公布非公開發行A股股票預案，募資總額不超過25億元，用于鋰離子電池擴產。其中，募集資金中的10.50億元將被投向TWS應用的豆式（紐扣）鋰離子電池項目。截至2019年12月31日，億緯鋰能包括豆式鋰離子電池在內的消費類鋰離子電池產能利用率、產銷率接近100%。億緯鋰能亟待擴產以滿足訂單需求。
據了解，億緯鋰能自幾年前就開始研發TWS耳機電池，為三星開發的“金豆”電池已通過認證，目前已經開始批量供貨；其與蘋果、華為等公司的合作也正積極推進，預計今年公司TWS耳機電池出貨量有望達到5000萬-1億顆。值得注意的是，去年TWS耳機指數暴漲，億緯鋰能2019年全年出貨量漲幅高達219%。
在目前動力電池生產企業也面臨較大壓力的情況下，開拓TWS耳機市場成為許多電池生產企業轉型、獲利的重要原因。從TWS耳機供應鏈廠商來看，除了億緯鋰能之外，目前切入TWS耳機市場的電池生產企業還有鵬輝能源、贛鋒鋰業、LG化學、瓦爾塔、ATL、國光電子、維都利、智鍵科技、紫建電子等。
日前，鵬輝能源表示，公司TWS耳機電池現有產能將擴到年化6000萬只，以后產能會根據市場需求情況進行靈活調整。據電池中國網了解，鵬輝能源最新研發和生產的可充電紐扣電池，具有快充電、長循環壽命、高安全可靠結構以及使用溫度范圍大等特點。
據悉，目前鵬輝能源扣式電池的主要客戶群有哈曼、TCL、三諾、豪恩、佳禾、科甲等。其中，哈曼TWS耳機電池由鵬輝獨供。證券機構認為，鵬輝能源TWS電池品質穩定，市場反饋優異，未來有望進入國內外更多的TWS下游企業。
此外，贛鋒鋰業近日也表示，公司目前TWS耳機用扣式電池每日出貨量可達10萬-12萬只。贛鋒鋰業2018年年初開始布局TWS耳機電池，2019年年底其TWS耳機電池出貨量就達到5萬只/天。由于市場需求較大，訂單供不應求，贛鋒鋰業正在積極提升TWS耳機電池產能，公司計劃在2020年四季度將TWS耳機電池產能提升至20萬-25萬只/天。
據了解，贛鋒鋰業TWS電池采用軟殼與硬殼上下緊扣，提高了電池的密封性，大幅度減少漏液的情況，另外能減少電磁性干擾,提高了電池的性能與穩定性。相較于傳統路線電池安全性更高，適用性更強。“扣式電池的專利主要集中在結構設計上，公司申請了30多項專利，持有專利有助于下游客戶的拓展。”贛鋒鋰業相關負責人表示。
受益于TWS耳機需求增長，欣旺達消費電芯子公司鋰威發展迅猛，目前東莞鋰威已逐步進入華為、OPPO等企業供應鏈，產能供不應求，隨著東莞鋰威新增產能釋放，預計其市占率將進一步提升。欣旺達表示，TWS耳機充電盒的小電芯也將持續放量，加之5G手機電池容量的提升，將會給公司帶來新的利潤增長點。
據了解，TWS耳機市場由于處于高速成長期，TWS電池一直保持較高的毛利率。鵬輝能源就曾表示，2020年TWS耳機電池有望繼續爆發，扣式電池出貨量翻2倍，毛利率在50%-70%區間，成為最大業績增長點。可見，這要遠高于動力電池不足20％的毛利率。
目前，高端市場TWS耳機電池單價為20~30元，中端市場為15~20元，低端市場為10元以下。未來，TWS耳機市場將持續處于高速發展的階段。中信證券研報稱，考慮一部TWS用兩只耳機電芯以及一只座充倉電芯，預計TWS 耳機電池2020年的市場規模約為111億元，預計到2025年可達209億元，五年復合增長率約13%。
從技術趨勢來看，未來TWS耳機對于電池的要求是體積越來越小、容量卻越來越高。有業內人士分析稱，隨著更多廠商介入TWS耳機電池業務，業內競爭將會迅速增長，勢必對企業長續經營能力、產品競爭力帶來更為嚴苛的考驗。
未來，TWS耳機電池市場機遇與挑戰并存。
撰稿：馬云騰
來源：電池中國
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