多氟多:關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、填補即期回報措施及相關主體承諾的公告
證券代碼：002407 證券簡稱：多氟多 公告編號：2020-064 多氟多化工股份有限公司 關于本次非公開發行股票攤薄即期回報、 填補即期回報措施及相關主體承諾的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 重要提示： 多氟多化工股份有限公司（以下簡稱“多氟多”或“公司”）以下關于本次非公開發行 A 股股票對公司主要財務指標的分析、描述均不構成對公司的盈利預測或承諾，制定填補回報措施不等于對公司未來利潤作出保證，投資者不應僅依據該等分析、描述進行投資決策，如投資者據此進行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔任何責任。 公司本次擬非公開發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”），根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發【2013】110 號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發【2014】17 號）、中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告【2015】31 號）等法規要求，為保障中小投資者利益，公司就本次非公開發行 A 股股票對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，具體如下： 一、關于本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響 （一）主要假設和說明 公司基于以下假設條件就本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響進行分析，提請投資者特別關注，以下假設條件不構成任何預測及承諾事項，投資者不應據此進行投資決策。投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任，本次發行方案和發行完成時間最終以經中國證監會核準并發行的實際情況為準，具體假設如下： 1、假設宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況、產品市場情況及公司經 營環境等方面沒有發生重大不利變化； 2、假設公司于 2020 年 11 月完成本次非公開發行，該完成時間僅用于計算 本次非公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，最終以中國證監會核準本次發行并實際發行完成時間為準； 3、假設本次非公開發行股票募集資金總額 115,000.00 萬元（不考慮發行費用），發行的股票數量為 20,517.61 萬股（本次非公開發行股票的數量以中國證監會最終核準發行的股票數量為準。） 上述募集資金總額、發行股份數量僅為估計值，僅用于計算本次非公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表最終募集資金總額、發行股票數量；本次非公開發行實際募集資金規模將根據監管部門核準、發行認購情況以及發行費用等情況最終確定； 4、基于謹慎性原則，不考慮本次發行募集資金到賬后，對公司其他生產經營、財務狀況（如財務費用、投資收益）等的影響； 5、在預測公司總股本時，以本次非公開發行前總股本 683,920,481 股為基礎，僅考慮本次非公開發行股份事項的影響，不考慮其他因素導致股本發生的變化； 6、在預測公司本次發行后凈資產時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產的影響，未考慮分紅因素；也未考慮公司公積金轉增股本等其他對股份數有影響的因素； 7、2019 年，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤、歸屬于上市公司股東扣除非經常性損益后的凈利潤均為-41,628.33 萬元、-48,793.49 萬元，根據公司經營的實際情況及謹慎性原則，假設公司 2020 年扣非前及扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤在 2019 年相應經審計財務數據的基礎上分別以下列三種增長率 進行測算：（1）與 2019 年持平；（2）均為 0 元；（3）恢復到 2018 年盈利水平， 取整值 6,000 萬元。該假設僅用于計算本次非公開發行 A 股股票攤薄即期回報對主要財務指標的影響，不代表公司對 2020 年經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測。 8、上述假設僅為測試本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對 2020 年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成盈利預測，投 資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。 （二）對公司主要財務指標的影響 基于上述假設的前提下，本次非公開發行攤薄即期回報對公司即期主要財務指標的影響測算如下（注：基本每股收益、稀釋每股收益、加權平均凈資產收益率、扣除非經常性損益的加權平均凈資產收益率系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 9 號――凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010 年修訂）規定計算）： 2019 年度 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 項目 /2019 年 12 月 31 日 未考慮本次發行 考慮本次發行 情景 1：2020 年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤與 2019 年度持平 總股本（萬股） 68,392.05 68,392.05 88,909.66 歸屬于母公司所有者凈利潤 -41,628.33 -41,628.33 -41,628.33 （萬元） 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所 -48,793.49 -48,793.49 -48,793.49 有者凈利潤（萬元） 基本每股收益 -0.61 -0.61 -0.59 稀釋每股收益 -0.61 -0.61 -0.59 扣除非經常性損益后基本每股收益 -0.71 -0.71 -0.70 扣除非經常性損益后稀釋每股收益 -0.71 -0.71 -0.70 加權平均凈資產收益率 -12.77% -12.77% -12.62% 加權平均凈資產收益率（扣除非經常 -14.96% -14.96% -14.79% 性損益后） 情景 2：2020 年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤實現盈虧平衡 總股本（萬股） 68,392.05 68,392.05 88,909.66 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬股） -41,628.33 0.00 0.00 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所 -48,793.49 0.00 0.00 有者凈利潤（萬股） 基本每股收益 -0.61 0.00 0.00 稀釋每股收益 -0.61 0.00 0.00 扣除非經常性損益后基本每股收益 -0.71 0.00 0.00 扣除非經常性損益后稀釋每股收益 -0.71 0.00 0.00 加權平均凈資產收益率 -12.77% 0.00% 0.00% 加權平均凈資產收益率（扣除非經常 -14.96% 0.00% 0.00% 性損益后） 情景 3：2020 年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤恢復到 2018 年盈利水平，取整值 6,000 萬元 總股本（萬股） 68,392.05 68,392.05 88,909.66 歸屬于母公司所有者凈利潤（萬股） -41,628.33 6,000.00 6,000.00 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所 -48,793.49 6,000.00 6,000.00 有者凈利潤（萬股） 基本每股收益 -0.61 0.09 0.09 稀釋每股收益 -0.61 0.09 0.09 扣除非經常性損益后基本每股收益 -0.71 0.09 0.09 扣除非經常性損益后稀釋每股收益 -0.71 0.09 0.09 加權平均凈資產收益率 -12.77% 1.74% 1.70% 加權平均凈資產收益率（扣除非經常 -14.96% 1.74% 1.70% 性損益后） 二、關于本次發行攤薄即期回報的特別風險提示 本次非公開發行完成后，公司總股本和凈資產規模將有所增加，而募集資金的使用和產生效益需要一定的周期。在公司總股本和凈資產均增加的情況下，如果公司利潤暫未獲得相應幅度的增長，本次非公開發行完成當年的公司即期回報將存在被攤薄的風險。此外，一旦前述分析的假設條件或公司經營情況發生重大變化，不能排除本次發行導致即期回報被攤薄情況發生變化的可能性。特別提醒投資者理性投資，關注本次非公開發行可能攤薄即期回報的風險。 同時，公司在分析本次發行對即期回報的攤薄影響過程中，對 2020 年扣除非經常性損益后歸屬于上市公司普通股股東凈利潤的假設分析并非公司的盈利預測，為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對公司未來利潤做出保證，投資者不應據此進行投資決策，投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。提請廣大投資者注意。 三、本次發行的必要性和合理性 本次非公開發行募集資金投資項目符合國家相關的產業政策以及公司整體戰略發展方向，有利于增強公司未來的競爭力和持續經營能力。本次非公開發行的必要性與合理性，請參見《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開發行 A股股票預案》的“第二節 董事會關于本次募集資金使用的可行性分析”部分。 四、本次募集資金投資項目與公司現有業務的關系、公司在人員、技術、市場等方面的儲備情況 公司研究了氟、鋰、硅三個元素，走出了一條從氟化工到新能源，從化學到電化學的創新發展路徑。公司主要產品包括無水氟化鋁、冰晶石等鋁用氟化鹽；六氟磷酸鋰及多功能鋰鹽、電子級***等電子級化學品；動力鋰電池及新能源汽車等。本次募集資金投資項目“
相關閱讀：
驗證碼：
