2016年，成規(guī)模的動(dòng)力電池企業(yè)總產(chǎn)能合計(jì)約61GWh，考慮到產(chǎn)能完全釋放需要一個(gè)過(guò)程，以產(chǎn)能釋放因子0.6來(lái)計(jì)算，明年動(dòng)力電池市場(chǎng)的有效產(chǎn)能仍然可能達(dá)到37GWh，對(duì)比預(yù)測(cè)的市場(chǎng)需求30GWh而言，有7GWh的過(guò)剩，這還沒(méi)考慮大量中小規(guī)模的鋰電池企業(yè)以及從其他行業(yè)進(jìn)入的企業(yè)所投資和增加的產(chǎn)能。所以，2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)將迎來(lái)局部過(guò)剩的局面，并不是筆者危言聳聽(tīng)的結(jié)論。

　　一、2015，動(dòng)力電池缺貨的一年

　　根據(jù)最新的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年11月，我國(guó)新能源汽車(chē)共生產(chǎn)72378輛。其中，純電動(dòng)乘用車(chē)生產(chǎn)30111輛，插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)生產(chǎn)7510輛，純電動(dòng)客車(chē)生產(chǎn)21804輛，純電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)生產(chǎn)9042輛，插電式混合動(dòng)力客車(chē)生產(chǎn)3911輛。

　　1-11月的新能源汽車(chē)?yán)鄯e總產(chǎn)量27.93萬(wàn)輛，如果12月份繼續(xù)延續(xù)11月份的井噴行情，預(yù)計(jì)全年的總產(chǎn)量將超過(guò)33萬(wàn)輛，甚至有可能達(dá)到35萬(wàn)輛，同比2014年，增幅達(dá)到4倍左右。在整個(gè)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)逐步放緩的大背景下，新能源汽車(chē)的高速增長(zhǎng)是政策和市場(chǎng)雙重共振的結(jié)果，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中央政府規(guī)劃的到2015年實(shí)現(xiàn)新能源汽車(chē)推廣50萬(wàn)輛的目標(biāo)，在年初看來(lái)還顯得遙不可及，年底再做盤(pán)點(diǎn)，雖不中亦不遠(yuǎn)矣。

　　然而，火熱的行情背后，卻是整車(chē)企業(yè)喜憂(yōu)參半，冰火兩重天的尷尬心態(tài)。在大好形勢(shì)下，比亞迪、江淮、北汽、康迪、眾泰、宇通、中通、金龍、南車(chē)等企業(yè)都想乘勢(shì)而上，增加銷(xiāo)量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，可實(shí)際上卻陷入產(chǎn)能不足，后繼乏力的困境，原因基本都一樣，最前端的動(dòng)力電池供應(yīng)不足，限制了整車(chē)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模。

　　這里面除了比亞迪是自己生產(chǎn)動(dòng)力電池，供貨有保障之外，其他整車(chē)企業(yè)都是從電池企業(yè)拿貨，普遍面臨著供給不足，供貨周期長(zhǎng)，議價(jià)空間小，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定，售后服務(wù)不完善等各種難題。一貫在供應(yīng)商面前很強(qiáng)勢(shì)的整車(chē)企業(yè)，在新能源汽車(chē)的起步時(shí)代，卻不得不向動(dòng)力電池企業(yè)低頭，為了穩(wěn)定的貨源而費(fèi)盡周折，這也算是一種新的挑戰(zhàn)和變革吧。

　　應(yīng)該說(shuō)，從2014年下半年開(kāi)始爆發(fā)的新能源汽車(chē)?yán)顺保屨麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)都始料未及，集中體現(xiàn)在產(chǎn)能規(guī)劃不足，投資計(jì)劃滯后，供需關(guān)系失衡等方面。這種需求關(guān)系的傳遞，越往上游，速度越慢，周期越長(zhǎng)。全球鋰礦石企業(yè)去年還在消化庫(kù)存，沒(méi)有明確的產(chǎn)能提升規(guī)劃，今年就面臨庫(kù)存告罄，供給短缺的情況，加上部分企業(yè)的囤貨和炒作，導(dǎo)致產(chǎn)品一天一價(jià)，甚至有價(jià)無(wú)市的場(chǎng)面。筆者在上月的一篇文章中還預(yù)測(cè)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格有可能在年底上漲到9萬(wàn)元/噸，而實(shí)際上在12月初就已經(jīng)達(dá)到了9.5萬(wàn)元/噸，實(shí)際成交價(jià)格超過(guò)10萬(wàn)元/噸的局面，比年初翻了一倍有余。由于全球鋰礦企業(yè)的擴(kuò)張計(jì)劃都是從去年下半年才跟隨市場(chǎng)做出調(diào)整，而實(shí)際產(chǎn)能的提升，需要1~2年的時(shí)間，加上目前正值冬季，是鹽湖生產(chǎn)的淡季，可以預(yù)見(jiàn)，2016年碳酸鋰的價(jià)格仍然會(huì)保持穩(wěn)中有升的行情。

　　碳酸鋰的瘋狂表現(xiàn)，只是整個(gè)行業(yè)的一個(gè)縮影，正極材料、電解液、隔膜供給同樣不足，導(dǎo)致動(dòng)力電池的產(chǎn)能提升受限，產(chǎn)品供不應(yīng)求，最終限制了整車(chē)企業(yè)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模，如江淮的iev5，比亞迪的唐等車(chē)型，受限于電池供給不足，產(chǎn)品都是供不應(yīng)求的狀態(tài)。國(guó)內(nèi)某電池企業(yè)老總在10月份時(shí)判斷，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池缺口預(yù)計(jì)有2GWh左右，而隨著年底新能源汽車(chē)銷(xiāo)量井噴，動(dòng)力電池缺口可能達(dá)到3~4GWh。

　　即將過(guò)去的2015年，是新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)的一年，產(chǎn)業(yè)鏈所有的企業(yè)都在分享行業(yè)高速發(fā)展的紅利。同時(shí)，今年也是動(dòng)力電池供給嚴(yán)重不足的一年，拿貨，應(yīng)該是動(dòng)力電池企業(yè)和整車(chē)企業(yè)共同的壓力，共同的目標(biāo)。

　　二、2016，動(dòng)力電池市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池市場(chǎng)，在2014年之前，基本上以磷酸鐵鋰為主，產(chǎn)品集中在方形，大容量硬殼電芯，產(chǎn)品應(yīng)用以商用車(chē)為主，乘用車(chē)的數(shù)量較少，這與中央政府的補(bǔ)貼政策和各地方政府在公共交通領(lǐng)域的推廣力度直接相關(guān)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，每年所消耗的能源也在持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致環(huán)境污染問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)重。每年秋冬季節(jié)，覆蓋我國(guó)從南到北各主要經(jīng)濟(jì)帶的霧霾就會(huì)持續(xù)成為國(guó)內(nèi)外新聞媒體的頭條，引起民眾的普遍關(guān)注和不滿(mǎn)，也導(dǎo)致政府的環(huán)保壓力不斷增加。在政府的清單中，其中一個(gè)較容易實(shí)現(xiàn)，也較容易出成績(jī)的選項(xiàng)，就是在公共交通領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)電氣化驅(qū)動(dòng)，逐步取消傳統(tǒng)的燃油車(chē)。所以，在中央政府高額補(bǔ)貼和地方政府“政績(jī)?cè)V求”的推動(dòng)下，新能源商用車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了兩年的爆發(fā)式增長(zhǎng)，不知不覺(jué)之間，新能源公交車(chē)已經(jīng)走進(jìn)了民眾的日常生活。由于政策的慣性和產(chǎn)品價(jià)格不斷走低，預(yù)計(jì)在2016年，新能源商用車(chē)市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)保持1.5-2倍的增幅，出于安全性和成熟性考慮，政府主導(dǎo)部門(mén)和行業(yè)專(zhuān)家希望整車(chē)企業(yè)仍然主要磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，謹(jǐn)慎使用三元?jiǎng)恿﹄姵?，這會(huì)推動(dòng)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的市場(chǎng)需求延續(xù)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

　　進(jìn)入2015年，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)也逐步爆發(fā)，一線(xiàn)城市和部分二線(xiàn)城市對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)實(shí)行限牌限行限購(gòu)，對(duì)新能源乘用車(chē)卻一路綠燈，如2015年9月29日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，李克強(qiáng)總理明確指出，各地不得對(duì)新能源汽車(chē)實(shí)行限行、限購(gòu)，已實(shí)行的應(yīng)當(dāng)取消，這已經(jīng)在國(guó)家層面為新能源汽車(chē)的推廣掃除了地方政策壁壘。同時(shí)，整車(chē)企業(yè)不斷調(diào)整產(chǎn)品策略，擺脫了早期摸著石頭過(guò)河的局面，找準(zhǔn)了消費(fèi)者的需求點(diǎn)，如比亞迪從純電動(dòng)車(chē)切入混合動(dòng)力領(lǐng)域，推出秦，唐等混合動(dòng)力車(chē)，解決了消費(fèi)者最為關(guān)心的續(xù)航里程問(wèn)題，在一線(xiàn)城市供不應(yīng)求;北汽、江淮、眾泰、奇瑞、康迪的“低價(jià)”純電動(dòng)汽車(chē)(扣完國(guó)補(bǔ)和地補(bǔ))，則直指電動(dòng)車(chē)的高價(jià)問(wèn)題，將補(bǔ)貼后的電動(dòng)車(chē)價(jià)格拉到十萬(wàn)甚至五萬(wàn)的價(jià)位，在出租車(chē)領(lǐng)域、三四線(xiàn)城市、以及部分大城市的城郊結(jié)合部都獲得了廣闊的市場(chǎng)。由于乘用車(chē)市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池高能量密度和高功率密度的需求，三元材料的電芯逐漸成為主流，同時(shí)由于特斯拉的示范效應(yīng)，越來(lái)越多的整車(chē)企業(yè)采用類(lèi)似18650的圓柱電芯來(lái)做動(dòng)力電池。隨著市場(chǎng)需求的持續(xù)旺盛，和新能源乘用車(chē)產(chǎn)品的日益成熟，預(yù)計(jì)2016年的新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，會(huì)繼續(xù)保持2~3倍的增幅，從而帶動(dòng)三元(NCM)動(dòng)力電池，尤其是圓柱形三元?jiǎng)恿﹄姵氐谋l(fā)式增長(zhǎng)，成為2016年動(dòng)力電池市場(chǎng)最大的熱點(diǎn)。

　　以年產(chǎn)30萬(wàn)輛新能源汽車(chē)的數(shù)據(jù)作為參考，2015年的動(dòng)力電池市場(chǎng)總產(chǎn)量將達(dá)到16-17GWh左右。假設(shè)2016年新能源商用車(chē)的增幅為1.5倍，新能源乘用車(chē)的增幅為2倍，預(yù)計(jì)全年的新能源汽車(chē)產(chǎn)量可以達(dá)到55萬(wàn)輛，那么動(dòng)力電池的市場(chǎng)總需求大約在30GWh。