復星醫藥關于SISRAMMEDICALLTD刊發招股章程及終止SISRAMMEDICALLTD購股權計劃的公告
證券代碼：600196 股票簡稱：復星醫藥 編號：臨2017-115
債券代碼：136236 債券簡稱：16復藥01
債券代碼：143020 債券簡稱：17復藥01
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
關于SISRAM MEDICAL LTD刊發招股章程
及終止SISRAM MEDICAL LTD購股權計劃的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、SISRAM MEDICAL LTD刊發招股章程
上海復星醫藥（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于2017年8月
21日及8月30日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）刊發相關公
告，本公司控股子公司 SISRAM MEDICAL LTD（以下簡稱“Sisram”）已向香港聯
合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯交所”）提交聆訊后資料集及經更新聆訊后資料集。
就Sisram分拆并于香港聯交所主板上市（以下簡稱“建議分拆及上市”）而
言，Sisram 已于2017年9月5日刊發招股章程。招股章程載有（其中包括）：(a)
全球發售中將提呈發售的Sisram股份數目詳情、發售價范圍及全球發售的其他詳
情，及(b)有關Sisram的若干業務及財務資料。
招股章程現可自 2017年 9月 5日起于 Sisram網站
(http://www.sisram-medical.com)及香港聯交所網站(http://www.hkexnews.hk)查詢及下載。招股章程印刷本可于2017年9月5日（星期二）上午九時正至2017年9月8日（星期五）中午十二時正的正常營業時間于以下列明的指定地點免費索取：(a)Sisram于2017年9月4日發布的混合媒介要約公告，(b)Sisram于2017年9月5日刊發的正式通告，及(c)招股章程。
如招股章程所披露，根據全球發售將提呈發售的 Sisram股份總數將為
110,000,000股（假設超額配股權未獲行使），占緊隨資本化發行及全球發售（假
設為最低發售價）完成后已發行Sisram股份數目的約25%，以及126,500,000股
（假設超額配股權獲悉數行使），占緊隨資本化發行及全球發售（假設為最低發售價）完成后已發行Sisram股份數目的約27.71%。
全球發售中的Sisram股份的發售價預期將不低于每股Sisram股份8.88港元，
但不超過每股Sisram股份12.35港元（不包括經紀傭金、香港證券及期貨事務監
察委員會交易征費及香港聯交所交易費）。
基于根據全球發售將提呈發售的Sisram股份的數目及上述預期發售價范圍，
如果全球發售落實進行：
(a) Sisram的市值將為約3,907.2百萬港元至約4,986.2百萬港元（假設超
額配股權未獲行使）及約4,053.7百萬港元至約5,190.0百萬港元（假設超額配股
權獲悉數行使）；
(b) 全球發售的規模將為約976.8百萬港元至約1,358.5百萬港元（假設超額
配股權未獲行使）及約1,123.3百萬港元至約1,562.3百萬港元（假設超額配股權
獲悉數行使）；
(c) 緊隨資本化發行及全球發售完成后，本公司（通過控股子公司）將間接持
有約51.05%的Sisram股份（假設為最低發售價及超額配股權獲悉數行使）。
就全球發售而言，Sisram股份建議的價格可能根據香港法例第571W章《證券
及期貨（穩定價格）規則》予以穩定。任何建議穩定價格措施及其將如何受香港法例第571章《證券及期貨條例》對該活動的規管的詳情載于招股章程內。
全球發售（包括優先發售）須待（其中包括）：(a)全球發售聯席全球協調人（以下簡稱“承銷商”）、售股股東與Sisram于2017年9月11日（星期一）或前后協議發售價，但不得晚于2017年9月18日（星期一），及(b)承銷商根據：(i)由（其中包括）Sisram與香港公開發售承銷商于2017年9月4日就香港公開發售訂立的承銷協議（以下簡稱“香港承銷協議”），及(ii)由（其中包括）Sisram與國際發售承銷商就Sisram股份國際發售訂立的承銷協議（以下簡稱“國際承銷協議”）須履行的責任成為無條件且并無根據香港承銷協議及國際承銷協議各自的條款被終止后方可進行。
二、終止Sisram購股權計劃
本公司于2014年8月27日及2015年6月29日分別召開的第六屆董事會第三
十一次會議（定期會議）及2014年度股東大會審議批準了Sisram雇員薪酬激勵計
劃以及關于根據該等計劃授予相關人士購股權的議案（以下簡稱“Sisram 購股權
計劃”），詳情請見本公司于2014年8月27日、2015年4月24日及2015年6
月30日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網
站（http://www.sse.com.cn）刊發的相關公告。
截至本公告日，Sisram并無根據Sisram購股權計劃授出任何購股權。于2017
年8月30日，Sisram董事會議決終止Sisram購股權計劃，惟須待Sisram股份之
全球發售完成后，方可作實。
本公司股東及潛在投資者應注意，概不保證建議分拆及上市將會進行。本公司股東及潛在投資者于買賣或投資本公司證券時務須審慎行事。任何人士如對其狀況或應采取的任何行動存在疑問，應咨詢其自身的專業顧問。
本公司將適時就建議分拆及上市作進一步公告。
特此公告。
上海復星醫藥（集團）股份有限公司
董事會
二零一七年九月五日
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