億緯鋰能:關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取措施的公告
1/11 證券代碼： 300014 證券簡(jiǎn)稱：億緯鋰能 公告編號(hào)： 2017-083 惠州億緯鋰能股份有限公司 關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 的影響及公司采取措施的公告 重大事項(xiàng)提示： 以下關(guān)于惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“億緯 鋰能”）本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的假設(shè) 分析、描述均不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策， 如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。本公司提示投資 者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證。 公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)議 案。根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》 （國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào) 有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31 號(hào)）等文件的相關(guān)要求，公司就本次發(fā)行 可轉(zhuǎn)債對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施，相關(guān)主體對(duì)公 司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾，具體如下： 一、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 （一）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)分析的假設(shè)前提 1、 本次公開發(fā)行方案于 2017 年 12 月底實(shí)施完畢，該完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以 中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次發(fā)行后的實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)； 2、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、公司各相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)情況及公司經(jīng)營(yíng)情況沒有發(fā)生重大 不利變化； 3、本次公開發(fā)行的最終募集資金總額為 80,000 萬元，且不考慮相關(guān)發(fā)行費(fèi)用。本 次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準(zhǔn)、發(fā)行認(rèn)購情況以 公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 2/11 及發(fā)行費(fèi)用等情況最終確定； 4、公司 2016 年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 25,181.52 萬元，扣除非經(jīng)常性損益 后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為 23,381.31 萬元。假設(shè)公司 2017 年歸屬于母公司股東 的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)與 2016 年歸屬于母公司股 東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)一致， 2018 年歸屬于母 公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2017 年歸屬于 母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng) 0%、 10%、 20%；前述利潤(rùn)值不代表公司對(duì)未來盈利的預(yù)測(cè)，僅用于計(jì)算本次公開發(fā)行攤薄 即期回報(bào)對(duì)主要指標(biāo)的影響，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策； 5、根據(jù)公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過的公司 2016 年度權(quán)益分派方案，以公司 總股本 428,881,310 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派 1.195027 元人民幣現(xiàn)金，合計(jì) 派發(fā)現(xiàn)金股利 5,125.23 萬元；同時(shí)以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 9.958566 股， 分紅前本公司總股本為 428,881,310 股，分紅后總股本增至 855,985,593 股。假設(shè)公司 2017 年度利潤(rùn)分配總額與 2016 年度一致，且只采用現(xiàn)金分紅方式并于 2018 年 6 月實(shí) 施完畢； 6、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 23.61 元/股（ 2017 年 8 月 23 日前二十個(gè)交易日 交易均價(jià)與前一交易日交易均價(jià)較高者，該轉(zhuǎn)股價(jià)格僅為模擬測(cè)算價(jià)格，并不構(gòu)成對(duì)實(shí) 際轉(zhuǎn)股價(jià)格的數(shù)值預(yù)測(cè)）； 7、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的 行為； 8、未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等的其他影響； 9、假設(shè) 2017 年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權(quán)益=2017 年期初歸屬于母公司 所有者權(quán)益+2017 年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-本期現(xiàn)金分紅金額； 假設(shè) 2018 年 12 月 31 日歸屬于母公司所有者權(quán)益=2018 年期初歸屬于母公司所有 者權(quán)益+2018 年歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-本期現(xiàn)金分紅金額+轉(zhuǎn)股增加的所有者權(quán)益； 10、不考慮募集資金未利用前產(chǎn)生的銀行利息以及可轉(zhuǎn)債利息費(fèi)用的影響。 （二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響 基于上述假設(shè)的前提下，本次公開發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響對(duì)比如下： 3/11 項(xiàng)目 2016.12.31/ 2016 年度 2017.12.31/ 2017 年度 2018.12.31/2018 年度 6 月 30 日 全部未轉(zhuǎn)股 6 月 30 日 全部轉(zhuǎn)股 期末總股本（萬股） 42,710.43 85,598.56 85,598.56 88,986.95 假設(shè) 1： 2018 年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2017 年增長(zhǎng) 0% 歸屬于母公司股東的凈利 潤(rùn)（萬元） 25,181.52 25,181.52 25,181.52 25,181.52 現(xiàn)金分紅（萬元） 3,203.20 5,125.23 5,125.23 5,125.23 期初歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 170,879.31 194,427.85 214,484.13 214,484.13 期末歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 194,427.85 214,484.13 234,540.42 314,540.42 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬 元） 23,381.31 23,381.31 23,381.31 23,381.31 基本每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.29 0.29 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.29 0.29 扣除非經(jīng)常性損益后基本 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.27 0.27 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.27 0.27 每股凈資產(chǎn)（元） 4.55 2.51 2.74 3.53 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 13.88% 12.33% 11.22% 9.52% 假設(shè) 2： 2018 年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2017 年增長(zhǎng) 10% 歸屬于母公司股東的凈利 潤(rùn)（萬元） 25,181.52 25,181.52 27,699.67 27,699.67 現(xiàn)金分紅（萬元） 3,203.20 5,125.23 5,125.23 5,125.23 期初歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 170,879.31 194,427.85 214,484.13 214,484.13 期末歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 194,427.85 214,484.13 237,058.57 317,058.57 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬 元） 23,381.31 23,381.31 25,719.44 25,719.44 基本每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.32 0.32 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.32 0.32 扣除非經(jīng)常性損益后基本 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.30 0.29 4/11 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.30 0.29 每股凈資產(chǎn)（元） 4.55 2.51 2.77 3.56 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 13.88% 12.33% 12.27% 10.42% 假設(shè) 3： 2018 年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2017 年增長(zhǎng) 20% 歸屬于母公司股東的凈利 潤(rùn)（萬元） 25,181.52 25,181.52 30,217.82 30,217.82 現(xiàn)金分紅（萬元） 3,203.20 5,125.23 5,125.23 5,125.23 期初歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 170,879.31 194,427.85 214,484.13 214,484.13 期末歸屬于母公司所有者 權(quán)益（萬元） 194,427.85 214,484.13 239,576.72 319,576.72 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬 于母公司股東的凈利潤(rùn)（萬 元） 23,381.31 23,381.31 28,057.58 28,057.58 基本每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.35 0.35 稀釋每股收益（元/股） 0.59 0.29 0.35 0.35 扣除非經(jīng)常性損益后基本 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.33 0.32 扣除非經(jīng)常性損益后稀釋 每股收益（元/股） 0.55 0.27 0.33 0.32 每股凈資產(chǎn)（元） 4.55 2.51 2.80 3.59 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 13.88% 12.33% 13.31% 11.32% 注： 1、 上述測(cè)算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況的影響。 2、在預(yù)測(cè)公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時(shí)，未考慮除募集資金和凈利潤(rùn)之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響。 3、上述計(jì)算每股收益按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)―凈資產(chǎn)收益率和每 股收益的計(jì)算及披露》的規(guī)定，分別計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益。 二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示 可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行完成后、轉(zhuǎn)股前，公司需按照預(yù)先約定的票面利率對(duì)未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn) 債支付利息。由于可轉(zhuǎn)債票面利率一般較低，正常情況下公司對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金運(yùn) 用帶來的盈利增長(zhǎng)會(huì)超過可轉(zhuǎn)債需支付的債券利息，不會(huì)攤薄基本每股收益，極端情況 下若公司對(duì)可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金運(yùn)用帶來的盈利增長(zhǎng)無法覆蓋可轉(zhuǎn)債需支付的債券利 息，則將使公司的稅后利潤(rùn)面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)，將攤薄公司普通股股東的即期回報(bào)。 投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加，對(duì)公司原有股 東持股比例、公司凈資產(chǎn)收益率及公司每股收益產(chǎn)生一定的攤薄作用。另外，本次可轉(zhuǎn) 5/11 債設(shè)有轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時(shí)，公司可能申請(qǐng)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格， 導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴(kuò)大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對(duì)公司原普通 股股東的潛在攤薄作用。 三、本次公開發(fā)行的必要性與合理性 （一） 順應(yīng)鋰電池行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)且符合國(guó)內(nèi)政策 在節(jié)能環(huán)保的大背景下，作為綠色環(huán)保的新能源鋰電池產(chǎn)業(yè)成為電池產(chǎn)業(yè)的重要發(fā) 展方向，不斷增加的鋰離子電池需求體現(xiàn)出巨大的市場(chǎng)潛力。 目前全球眾多企業(yè)均加大資源投入，大力研發(fā)、生產(chǎn)鋰離子電池。本次募集資金將 主要用于“高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目”，主要生產(chǎn)三元鋰離子動(dòng)力電池，順應(yīng)了 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，且項(xiàng)目符合《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（ 2011 年度）》、 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2011 年本）》等產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的指導(dǎo)方向和要求。 （ 二）符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，利于提升核心競(jìng)爭(zhēng)力 隨著新能源汽車的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)外各大廠商均加大了對(duì)鋰電池行業(yè)的投資力度。 在新產(chǎn)品及新技術(shù)不斷出現(xiàn)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，如果公司技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)開拓不能快速響應(yīng)， 公司業(yè)務(wù)發(fā)展將受到影響。受益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持及基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，新能源汽 車市場(chǎng)將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，為公司發(fā)展帶來了新的市場(chǎng)機(jī)遇。儲(chǔ)能市場(chǎng)，包括通信儲(chǔ)能 和電力儲(chǔ)能領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模也在進(jìn)一步擴(kuò)大，給公司帶來了新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 本次募集資金將主要用于高性能鋰離子電池的研發(fā)與生產(chǎn)，旨在進(jìn)一步提升公司鋰 離子電池的技術(shù)水平及生產(chǎn)工藝，擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能，拓展公司在新能源汽車領(lǐng)域和儲(chǔ)能領(lǐng) 域的市場(chǎng)份額。上述領(lǐng)域未來發(fā)展前景良好、應(yīng)用空間廣闊，項(xiàng)目實(shí)施后有利于增強(qiáng)公 司未來可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 三） 符合安全環(huán)保的國(guó)際共識(shí)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)電池企業(yè)技術(shù)升級(jí) 近年來，綠色環(huán)保已成全球共識(shí)，各國(guó)對(duì)傳統(tǒng)電池的環(huán)保監(jiān)管不斷升級(jí)，陸續(xù)出臺(tái) 了一系列針對(duì)電池及相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)和安全新規(guī)：如歐盟規(guī)定從 2017 年 12 月 31 日起， 在歐盟市場(chǎng)銷售和使用的無線電動(dòng)工具的便攜式電池和蓄電池鎘含量不得超過 0.002%； 日本也將于 2018 年 1 月開始強(qiáng)化對(duì)含汞產(chǎn)品管控，除汞含量小于 1%的鋅氧化銀紐扣電 池和汞含量小于 2%的鋅空氣紐扣電池外，其他含汞電池產(chǎn)品都將被限制生產(chǎn)和進(jìn)口。 6/11 受上述政策影響，我國(guó)部分出口鋰電池產(chǎn)品先后出現(xiàn)因安全因素被沒收、召回、退 運(yùn)等難題，作為全球最大的電池生產(chǎn)國(guó)和輸出國(guó)，電池出口受阻將對(duì)我國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)生 不良影響，電池企業(yè)技術(shù)升級(jí)刻不容緩。本項(xiàng)目產(chǎn)品方型鋰離子電池和圓柱型鋰離子電 池均通過了 UL 安全認(rèn)證及 UN 運(yùn)輸安全認(rèn)證，安全性好；同時(shí)，方型、圓柱型鋰離子不 含重金屬（如鉛、鎘或汞等）等污染物質(zhì)，有機(jī)電解液容易自然降解，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成 污染。因此，本次項(xiàng)目的實(shí)施既能對(duì)鋰電池行業(yè)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，又有利 于打破國(guó)外少數(shù)企業(yè)在高端鋰電池領(lǐng)域的工藝技術(shù)壟斷，帶動(dòng)電池出口，形成具有自主 核心的工藝技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，促進(jìn)我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)。 （ 四） 提高自動(dòng)化工藝水平，縮小國(guó)內(nèi)外技術(shù)水平差距 與國(guó)際一流公司相比，國(guó)內(nèi)的方型和圓柱型鋰離子電池生產(chǎn)主要以工裝夾具控制、 手工操作和機(jī)械化相結(jié)合為主，該生產(chǎn)方式對(duì)人的依賴性較強(qiáng)，生產(chǎn)過程中檢測(cè)帶來的 篩選工程量大，半成品浪費(fèi)較多，整體生產(chǎn)效率較低，盡管部分產(chǎn)品和部分工序能實(shí)現(xiàn) 自動(dòng)化生產(chǎn)，但整體自動(dòng)化程度有待提高。此外，人工操作為主的生產(chǎn)工藝，所生產(chǎn)產(chǎn) 品的穩(wěn)定性和一致性較難把握，難以獲得主流客戶的訂單。 本次發(fā)行募集資金將主要用于高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目建設(shè)，其中涉及開發(fā) 和引進(jìn)關(guān)鍵制造設(shè)備和測(cè)試裝備，這將有利于提升公司的鋰離子電池制造水平，縮小與 國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的差距。 四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技 術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況 （一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系 “高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目”的主要產(chǎn)品為方型和圓柱型鋰離子電池，主要 應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)運(yùn)載工具等領(lǐng)域。 隨著國(guó)家以改革為動(dòng)力，以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排為措施，以加強(qiáng)城市管理為重點(diǎn)，以建設(shè) 資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、社會(huì)和諧型城市為目標(biāo)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池產(chǎn)品的需求 更大。方型和圓柱型鋰離子電池市場(chǎng)正處在一個(gè)快速成長(zhǎng)的階段，市場(chǎng)需求量將逐年上 升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將越來越激烈。 基于市場(chǎng)需求及公司發(fā)展戰(zhàn)略的考慮，公司提出在穩(wěn)固原先市場(chǎng)的前提下，進(jìn)行產(chǎn) 7/11 品升級(jí)換代，降低各項(xiàng)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)，全面實(shí)施公司 未來五年發(fā)展戰(zhàn)略。在加強(qiáng)新產(chǎn)品研究力度、改良工藝技術(shù)、進(jìn)行生產(chǎn)線全面自動(dòng)化升 級(jí)改造，擴(kuò)展生產(chǎn)場(chǎng)所的同時(shí)，實(shí)施方型和圓柱型鋰離子電池的產(chǎn)能擴(kuò)張，以迎合市場(chǎng) 需求快速增加的需要。 在這樣的背景和基礎(chǔ)之下，公司本著強(qiáng)者更強(qiáng)的理念，籌集資金增加工藝機(jī)械化和 自動(dòng)化設(shè)備、提高產(chǎn)能、進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模，提高產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)為我國(guó)數(shù)碼 產(chǎn)品、電動(dòng)運(yùn)載工具及新能源汽車產(chǎn)品等領(lǐng)域提供高性能的電源保障，具有明顯的經(jīng)濟(jì) 和社會(huì)效益。 （二）公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況 1、 人員儲(chǔ)備情況 高素質(zhì)人才隊(duì)伍是公司的核心生產(chǎn)力，是公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升盈利能力的關(guān)鍵 因素。截至 2017 年 6 月 30 日，公司共有研發(fā)人員約 650 人，其中博士 10 人，涵蓋材 料、電化學(xué)、電子電路等領(lǐng)域，對(duì)鋰電池行業(yè)有著豐富的經(jīng)驗(yàn)和深刻的理解。同時(shí)，公 司堅(jiān)持以人為本的管理方式，重視員工的職業(yè)發(fā)展，通過集中學(xué)習(xí)、外派交流等多種方 式，加速骨干人才成長(zhǎng)并發(fā)揮其作用。 2、技術(shù)儲(chǔ)備情況 公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，主導(dǎo)制定了 3 項(xiàng)國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)，起草和參與制定了 10 多項(xiàng)國(guó) 家、行業(yè)及地方標(biāo)準(zhǔn)，曾 3 次獲得中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)，行業(yè)影響力逐步提升。 2016 年，公 司引進(jìn)多名核心技術(shù)人員，全面提升了公司鋰電池技術(shù)水平。截至 2017 年 6 月 30 日， 公司及其下屬子公司的專利數(shù)量共計(jì) 380 余項(xiàng)。 3、市場(chǎng)儲(chǔ)備情況 公司在堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，不斷追求先進(jìn)生產(chǎn)方式，擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模。目前 鋰亞電池生產(chǎn)規(guī)模全球領(lǐng)先，鋰錳電池生產(chǎn)規(guī)模國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，鋰離子電池生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)入行 業(yè)前列。 同時(shí)，公司聚焦產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，加強(qiáng)與上下游合作伙伴溝通，共同研究產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展， 與多家客戶和供應(yīng)商建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。 五、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)采取的措施 8/11 為保證本次發(fā)行的募集資金有效使用，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康、良好的發(fā)展，充分保護(hù) 公司股東特別是中小股東的權(quán)益，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、 經(jīng)營(yíng)效益，降低即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，公司將采取如下措施： （一） 與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)面臨風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的改進(jìn)措施 1、 與原材料價(jià)格波動(dòng)相關(guān)的改進(jìn)措施 2016 年，鋰電池上游原材料（如鋰、鈷等）價(jià)格持續(xù)上漲，使得產(chǎn)品成本受到一定 負(fù)面影響，公司采取的主要應(yīng)對(duì)措施如下： （ 1）通過生產(chǎn)工藝改進(jìn)，降低產(chǎn)品材料成本； （ 2）通過提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)能，攤薄固定成本； （ 3）通過加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)合作，減少原材料價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)業(yè)鏈共贏。 2、與應(yīng)收賬款增加相關(guān)的改進(jìn)措施 2016 年末，公司的應(yīng)收賬款賬面余額為 8.75 億元，較年初增加 4.62 億元，增長(zhǎng) 111.60%，主要原因是公司營(yíng)收規(guī)模擴(kuò)大，尤其在動(dòng)力電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；N售，受 下游新能源汽車補(bǔ)貼政策的影響，動(dòng)力電池的銷售回款速度較慢，因此形成了金額較大 的應(yīng)收賬款，公司采取的主要應(yīng)對(duì)措施如下： （ 1）加強(qiáng)應(yīng)收賬款的回收，采取必要的催收程序； （ 2）由于消費(fèi)類鋰電池業(yè)務(wù)的回款情況較好，繼續(xù)加強(qiáng)該業(yè)務(wù)的回款管理； （ 3）制定合理的賒銷制度，建立客戶信用檔案，定期評(píng)價(jià)客戶信用狀況； （ 4）定期進(jìn)行應(yīng)收賬款的分析，將客戶的欠款、還款等重要信息及時(shí)向相關(guān)部門 通報(bào)。 （二）提高公司日常運(yùn)營(yíng)效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，提升公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的具體措施 1、 加強(qiáng)對(duì)募集資金監(jiān)管，保證募集資金合理合法使用 為規(guī)范募集資金的管理和使用，確保募集資金專項(xiàng)用于募集資金投資項(xiàng)目，公司已 經(jīng)根據(jù)《公司法》、《證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的 規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定并完善了公司的募集資金管理制度，明確規(guī)定公 司對(duì)募集資金采用專戶專儲(chǔ)、?？顚Ｓ玫闹贫?，以便于募集資金的管理和使用以及對(duì)其 使用情況加以監(jiān)督。公司制定的募集資金管理辦法針對(duì)募集資金使用的申請(qǐng)、分級(jí)審批 9/11 權(quán)限、決策程序、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及信息披露程序均做出明確規(guī)定。公司將定期檢查募集 資金使用情況，保證募集資金得到合理合法使用。 2、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本 公司將持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程和完善內(nèi)部控制制度，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理。 在日常經(jīng)營(yíng)管理中，加強(qiáng)對(duì)采購、生產(chǎn)、銷售、研發(fā)等各個(gè)環(huán)節(jié)流程和制度實(shí)施情況的 監(jiān)控，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)執(zhí)行力，并同步推進(jìn)成本控制工作，提升公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，降 低公司營(yíng)運(yùn)成本，進(jìn)而提升公司盈利能力。 3、繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)推廣，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的大前提下，公司將繼續(xù)實(shí)施品牌帶動(dòng)戰(zhàn)略，大力拓展市場(chǎng)，鞏固 和提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率。本次發(fā)行募集資金到位后，在盡快投入募投項(xiàng)目運(yùn)作的同時(shí)， 公司將努力尋求新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，不斷完善現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系，提高市場(chǎng)占有率，提升現(xiàn) 有收入水平，進(jìn)一步增加公司盈利能力，以更好地回報(bào)股東。 4、加快募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 公司將嚴(yán)格按照董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過的募集資金用途，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集 資金不超過 8.00 億元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于公司高性能鋰離子動(dòng)力電池二期項(xiàng)目 建設(shè)和償還銀行貸款。募集資金運(yùn)用將提升公司生產(chǎn)能力、擴(kuò)大公司營(yíng)業(yè)收入，從而進(jìn) 一步提升公司的持續(xù)盈利能力。 本次發(fā)行募集資金到位后，公司將抓緊進(jìn)行本次募投項(xiàng)目的實(shí)施工作，積極調(diào)配資 源，統(tǒng)籌合理安排項(xiàng)目的投資建設(shè)進(jìn)度，力爭(zhēng)縮短項(xiàng)目建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)本次募投項(xiàng)目的早 日投產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，避免即期回報(bào)被攤薄，或使公司被攤薄的即期回報(bào)盡快得到填 補(bǔ)。 5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅，保障投資者利益 為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅政策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回 報(bào)投資者，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng) 的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37 號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》 （ [2013]43 號(hào)）等規(guī)定，公司制定和完善了《公司章程》中有關(guān)利潤(rùn)分配的相關(guān)條款， 明確了公司利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例、分配形式和股票股利分配條件 等，完善了公司利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制，以及利潤(rùn)分配政策的調(diào)整原則，強(qiáng)化了中 10/11 小投資者權(quán)益保障機(jī)制。 同時(shí)，為進(jìn)一步細(xì)化有關(guān)利潤(rùn)分配決策程序和分配政策條款，增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的透明 度，公司已制定了《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（ 2017 年-2019 年）》，在綜合考慮公司盈利 能力、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素的基礎(chǔ)上，通過 股東回報(bào)規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機(jī)制及具體的股東回報(bào)規(guī)定，從而保證利潤(rùn)分配的 連續(xù)性和穩(wěn)定性。 本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行后，公司將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度 和股東回報(bào)規(guī)劃，保障投資者的利益。 六、公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾 為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司全體董事、高級(jí)管理人員作如下 承諾： “ 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方 式損害公司利益。 2、承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束。 3、承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人所履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)。 4、承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行 情況相掛鉤。 5、若公司未來實(shí)施新的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，承諾擬公布的股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件將 與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。 6、本承諾出具日后至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān) 會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān) 會(huì)該等規(guī)定時(shí)，承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。 若違反上述承諾給公司或者投資者造成損失的，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?！? 七、公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出的承諾 為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司控股股東作出如下承諾： “本公司不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益。” 為確保公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司實(shí)際控制人作出如下承諾： 11/11 “本人不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益?！? 特此公告。 惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì) 2017 年 8 月 23 日
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