洛陽(yáng)鉬業(yè)180億元定增獲證監(jiān)會(huì)受理 巴西鈮磷項(xiàng)目完成交割
由洛陽(yáng)鉬業(yè)上半年發(fā)起的A股最大一起海外資源并購(gòu)案，已經(jīng)完成近半。
10月9日，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告稱，公司發(fā)起的180億元A股定增計(jì)劃已于國(guó)慶前夕獲得證監(jiān)會(huì)正式受理。與此同時(shí)，公司已完成收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭英美資源集團(tuán)（Anglo American PLC）位于巴西的優(yōu)質(zhì)鈮（AANB公司）和硝酸鹽（AAFB公司）業(yè)務(wù)（下稱：巴西鈮磷項(xiàng)目）的交割工作。從宣布到完成，洛陽(yáng)鉬業(yè)收購(gòu)巴西鈮磷項(xiàng)目，僅僅用了5個(gè)月時(shí)間。
“此次海外收購(gòu)進(jìn)展順利。”洛陽(yáng)鉬業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“同時(shí)180億元定增項(xiàng)目推進(jìn)速度在A股是非常罕見(jiàn)的，從股東大會(huì)審核通過(guò)，到證監(jiān)會(huì)正式受理，只用了5個(gè)交易日時(shí)間。”
180億元定增方案推進(jìn)迅速
今年4月28日，洛陽(yáng)鉬業(yè)發(fā)布公告，擬以15億美元收購(gòu)上述巴西鈮磷項(xiàng)目；5月9日，公司又發(fā)布公告擬斥資26.5億美元，收購(gòu)全球礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司（FCX）位于剛果（金）的Tenke Fungurume銅鈷礦56%股權(quán)。
根據(jù)方案，上述兩大項(xiàng)目合計(jì)收購(gòu)金額高達(dá)41.5億美元（約合270億元人民幣），由于收購(gòu)金額巨大，其中180億元資金將通過(guò)A股非公開(kāi)發(fā)行來(lái)募集，剩余部分為自有資金和信貸資金。
今年5月20日，洛陽(yáng)鉬業(yè)首次發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)56.78億股新A股，發(fā)行價(jià)不低于每股3.17元，募集資金總額不超過(guò)180億元，用于收購(gòu)巴西鈮、磷資產(chǎn)項(xiàng)目和剛果（金）銅、鈷資產(chǎn)項(xiàng)目。
8月9日，洛陽(yáng)鉬業(yè)對(duì)外發(fā)布定增方案修訂版，稱鑒于公司2015年度分紅派息已實(shí)施完畢，發(fā)行底價(jià)由3.17元/股調(diào)整為3.15元/股，發(fā)行股票數(shù)量為不超過(guò)57.14億股，募集資金總額計(jì)劃不變。
9月23日，上述定增計(jì)劃獲得洛陽(yáng)鉬業(yè)股東大會(huì)審核通過(guò)。獲得通過(guò)后第一個(gè)交易日公司即完成向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交定增申報(bào)材料，9月30日即正式被證監(jiān)會(huì)受理。“推進(jìn)速度之快，在A股市場(chǎng)中是很罕見(jiàn)的。”洛陽(yáng)鉬業(yè)上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。
“公司安排的定增資金+自有資金+信貸資金方案，是最佳收購(gòu)組合方式，也是最符合股東權(quán)益的方式。”洛陽(yáng)鉬業(yè)董事長(zhǎng)李朝春表示，一方面可以保持公司資產(chǎn)負(fù)債率更合理，同時(shí)，目前依然是海外優(yōu)質(zhì)資源并購(gòu)的重要窗口期，將為下一步海外資源并購(gòu)奠定良好基礎(chǔ)。
巴西鈮磷項(xiàng)目收入囊中
據(jù)記者了解，巴西鈮磷收購(gòu)項(xiàng)目是于北京時(shí)間10月1日凌晨完成交割的，這標(biāo)志著AANB及AAFB正式成為洛陽(yáng)鉬業(yè)間接全資子公司。洛陽(yáng)鉬業(yè)也由此成為巴西境內(nèi)最大的磷肥生產(chǎn)商之一及全球第二大鈮生產(chǎn)商。
洛陽(yáng)鉬業(yè)向英美資源集團(tuán)支付約17億美元，包含15億美元股權(quán)收購(gòu)資金，以及約1.87億美元的營(yíng)運(yùn)資金等。
AANB是全球三大鈮礦石生產(chǎn)商之一，該項(xiàng)目擴(kuò)容計(jì)劃已在進(jìn)行中，產(chǎn)能擴(kuò)充完成后，鈮產(chǎn)品年產(chǎn)量將由6300噸增至9000噸。AAFB 現(xiàn)已成為一家較為成熟的磷肥資源運(yùn)營(yíng)商，是巴西第二大的業(yè)務(wù)范圍覆蓋磷全產(chǎn)業(yè)鏈的化肥生產(chǎn)商，每年處理的礦石總量接近600萬(wàn)噸，礦石生產(chǎn)總量位列巴西第二，2015年AAFB的磷肥產(chǎn)量高達(dá)111萬(wàn)噸。
在完成收購(gòu)巴西鈮磷項(xiàng)目的同時(shí)，剛果（金）銅鈷礦項(xiàng)目收購(gòu)也在穩(wěn)步推進(jìn)中。
李朝春表示，此次270億元海外稀有資源并購(gòu)，及180億元定增計(jì)劃推進(jìn)，有助于公司進(jìn)一步做強(qiáng)做大主業(yè)，實(shí)現(xiàn)向全球一流礦業(yè)公司目標(biāo)邁進(jìn)。
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