中材科技:關于申請發行可續期公司債的公告
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－055
中材科技股份有限公司
關于申請發行可續期公司債的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據戰略發展需要，為滿足公司生產經營與投資的資金需求，同時降低資產負債率，控制財務費用，并結合考慮國內宏觀經濟形勢和融資環境的變化，公司擬通過在境內申請發行可續期公司債的方式籌集資金。
本次發行可續期公司債的具體方案如下：
一、發行規模：本次擬發行規模不超過人民幣30億元，并在年度融資預算
范圍內實施。
二、發行時間：根據實際資金需求情況。
三、債券期限、還本付息安排：3+N年，以每3個計息年度為一個周期，附
發行人在每一周期期滿時的續期選擇權。公司依照發行條款的約定決定是否行使發行人續期選擇權：選擇續期的，則該次發行的可續期公司債繼續存續；選擇不續期的，則到期兌付。
四、發行目的：本次發行可續期公司債的募集資金用于符合國家法律法規的用途，包括償還有息債務以及補充營運資金等。
五、發行方式：發行采取面向合格投資者公開發行的方式發行，可一次或分期發行。
六、發行對象：本期債券發行采取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者詢價配售的方式。具體發行安排將根據深圳證券交易所的相關規定進行。
七、發行利率：債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發行人與主承銷商根據簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其后每個周期重置一次。首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，后續周期的票面利率調整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點（具體跳升模式經發行人與主承銷商協商確定）。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。即票面利率公式為：當期票面利率=當期基準利率+初始利差+300個基點。
八、承銷機構：擬根據收費水平、服務水平和工作時間等情況確定承銷機構。
九、擔保方式：本次發行的可續期公司債擬由具備資質的第三方公司提供擔保增信。
十、決議有效期：本次發行的董事會決議、股東大會決議有效期至股東大會批準本次可續期公司債發行之日后36個月止。公司應在決議有效期內取得監管部門的發行批準或核準批復，并在批復確認的有效期內完成發行。
十一、授權事宜：
為有效辦理本次可續期公司債發行過程中的具體事宜，公司董事會擬提請股東大會授權公司董事長薛忠民先生，根據有關法律法規的規定及監管機構的意見和建議，在股東大會審議通過的決議規定的范圍內，從維護公司利益最大化的原則出發，全權負責辦理與本次發行可續期公司債有關的一切事宜，包括但不限于：1、在法律、法規允許的范圍內，根據市場條件和公司需求，從維護公司利益最大化的原則出發，制定本次申請發行可續期公司債的具體發行方案以及修訂、調整本次申請發行可續期公司債的發行條款，包括但不限于具體發行規模、發行數量、債券期限、續期選擇權、債券利率或其確定方式、發行人延期支付利息權及其相關內容、發行安排、發行時間、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、贖回條款或回售條款、償付順序、還本付息方式、募集資金用途、債券上市等與本次可續期公司債發行方案有關的一切事宜。
2、聘請中介機構，辦理本次申請可續期公司債發行申報事宜。
3、落實擔保增信機構，簽署相關協議。
4、本次可續期公司債完成發行后，辦理本次可續期公司債的上市、還本付息等事宜，包括但不限于授權、簽署、執行、修改與本次可續期公司債發行及上市相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限于承銷協議、債券受托管理協議、上市協議及其他法律文件等）。
5、為本次發行的可續期公司債選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則。
6、與相關商業銀行商談開設募集資金專項賬戶事宜，并根據項目進展情況及時與主承銷商、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議。
7、除根據有關法律、法規或《公司章程》規定須由股東大會重新表決的事項外，依據監管部門意見、政策變化、市場變化等情況，對與本次發行可續期公司債的有關事項進行相應調整，或根據實際情況決定是否繼續進行本次可續期公司債的發行工作。
8、及時履行信息披露義務。
9、辦理與本次發行可續期公司債券有關的其他事項。
10、本授權自股東大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。
公司發行可續期公司債事宜尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議，尚
需深圳證券交易所審核，中國證券監督管理委員會批準。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二�一七年十月十六日
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