杉杉股份:2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券之2017年度臨時受托管理事務報告(一)
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份
債券代碼：122285 債券簡稱：13杉杉債
2013 年寧波杉杉股份有限公司公司債券
之
2017 年度臨時受托管理事務報告（一）
債券受托管理人
（中國（上海）自由貿易試驗區商城路618號）
2017年8月
聲明
國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制本報告的內容及信息來源于發行人對外公布的《寧波杉杉股份有限公司2016年年度報告》、《寧波杉杉股份有限公司當年累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十公告》等相關公開信息披露文件、第三方中介機構出具的專業意見以及發行人向國泰君安提供的資料。國泰君安按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業行為準則》等相關規定編制了本報告。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜做出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為國泰君安所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為，國泰君安不承擔任何責任。
目錄
聲明 ......2
一、本次債券核準情況......4
二、本次債券的基本情況 ......4
三、本次債券的重大事項 ......5
四、受托管理人的聯系方式......5
一、本次債券核準情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2013]1203號”文件核準，寧波杉杉
股份有限公司（以下簡稱“杉杉股份”、“公司”或“發行人”）獲準在中國境內公開發行不超過人民幣8億元（含8億元）的公司債券（以下簡稱“本次債券”）。二、本次債券的基本情況
1、債券名稱：2013年寧波杉杉股份有限公司公司債券
2、債券簡稱：13杉杉債
3、債券代碼：122285
4、發行規模：本次債券的發行規模為人民幣7.50億元。
5、票面金額：本次債券票面金額為100元。
6、發行價格：按面值發行。
7、債券期限：本次公司債券期限為5年，附第3年末發行人上調利率選擇
權和投資者回售選擇權。
8、債券利率：7.50%
9、發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在本次債券存續期的第3年末上調本次債券后續期限的票面利率，上調幅度為1至100基點（含本數），其中1個基點為0.01%。
10、投資者回售選擇權：本次債券持有人有權在第3個付息日將其持有的全
部或部分本次債券按票面金額回售給發行人。
11、還本付息方式：本次債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。
12、擔保情況：本次債券無擔保。
13、信用級別及資信評級機構：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人主體信用級別AA，本次債券的信用級別為AA。
14、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司、華創證券有限責任公司。
15、上市情況：2014年3月26日，本次債券在上海證券交易所上市。
16、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司。
三、本次債券的重大事項
國泰君安作為本次債券的受托管理人，持續密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項，積極履行受托管理人職責，盡力維護債券持有人的合法權益。發行人于2017年8月8日出具《寧波杉杉股份有限公司當年累計新增借款超過上年末凈資產的百分之二十公告》。受托管理人根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《募集說明書》、《債券受托管理協議》、《債券持有人會議規則》等的規定及約定，現就本次債券重大事項報告如下：
截至2016年12月31日，公司經審計凈資產金額為86.44億元，借款余額
為27.47億元。截至2017年7月31日，公司借款余額為48.58億元，累計新增
借款金額為21.11億元，累計新增借款金額占上年末凈資產比例為24.42%。公司
當年累計新增借款余額增加較多，主要是由于為滿足正常經營活動和投資活動資金的需求，公司新增金融機構借款所致。
國泰君安作為本次債券的受托管理人，根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司債券上市規則（2015 年修訂）》、《公司債券受托管理人執業行為準則》等相關規定及本次債券《債券受托管理協議》的約定，出具本受托管理事務臨時報告并就發行人截至2017年7月31日的累計新增借款金額超過上年末凈資產20%的事項提醒投資者關注相關風險。
四、受托管理人的聯系方式
有關受托管理人的具體履職情況，請咨詢受托管理人的指定聯系人。
聯系人：熊毅、夏海波
聯系電話：021-38676666
（以下無正文）
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