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　　1、原材料市場(chǎng)

　　1.1 原材料市場(chǎng)綜述

　　全球銅精礦供應(yīng)2017年剛性增量較小，而彈性增量主要取決于價(jià)格，而精煉產(chǎn)能雖然投放較多，但是受限于銅精礦供應(yīng)，實(shí)際供應(yīng)增量不足以使得銅價(jià)再度下跌。整體市場(chǎng)來看，銅礦山干擾因素消散之后，預(yù)期層面的供應(yīng)壓力主要是此前影響礦山的復(fù)產(chǎn)；而支撐力量主要是季節(jié)性的需求增量和銅期限結(jié)構(gòu)。但是，由于2017年一季度需求同比增速較好，起點(diǎn)比較高，二季度需求環(huán)比增量或不及供應(yīng)增量，銅價(jià)將面臨一定的壓力。 

　　據(jù)WBMS數(shù)據(jù)顯示，2017年1-2月全球鎳市供應(yīng)短缺2萬噸，精煉鎳產(chǎn)量為27.21萬噸，需求量為29.22萬噸。1-2月全球礦山鎳產(chǎn)量為31.1萬噸，而表觀市場(chǎng)需求量較前一年增加1.86萬噸。

　　菲律賓蘇里高雨季結(jié)束后，鎳礦發(fā)貨量明顯高于預(yù)期，且印尼出口亦有序推進(jìn)，滬鎳下行趨勢(shì)難改，前空繼續(xù)持有。本周鎳價(jià)處于窄幅波動(dòng)周期，在大幅下跌后市場(chǎng)出現(xiàn)小幅反彈，金川集團(tuán)鎳價(jià)連續(xù)上漲后，貿(mào)易商手里庫存所剩無幾。

　　鈷市場(chǎng)方面：外盤鈷價(jià)近期續(xù)漲上漲，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基本沒有出現(xiàn)漲勢(shì)，市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)電鈷消費(fèi)格局仍未打開，現(xiàn)貨畏高觀望情緒濃厚，終端以消化庫存為主，剛需以小批次市場(chǎng)采購(gòu)，貿(mào)易商周轉(zhuǎn)于投機(jī)貨源。目前電解鈷市場(chǎng)價(jià)格基本保持在38-39.2萬元/噸，均價(jià)較上周下跌1.26萬元/噸。

　　鈷鹽市場(chǎng)方面：鈷鹽價(jià)格由于在前期暴漲階段上漲過快，目前市場(chǎng)正處于修正期，供應(yīng)商為了增加成交量，價(jià)格有所下調(diào)，市場(chǎng)在達(dá)到下游預(yù)期價(jià)位后成交有所增加。目前四氧化三鈷價(jià)格在38-40萬元/噸左右，均價(jià)較上周持平，四氧化三鈷近期市場(chǎng)基本都維持平穩(wěn)；氧化鈷供應(yīng)商也主動(dòng)下調(diào)報(bào)價(jià)，但市場(chǎng)成交仍不多，近期價(jià)格將維持弱勢(shì)運(yùn)行，目前價(jià)格在31-33萬元/噸，均價(jià)較上周下跌1.2萬元/噸。

　　本周電解錳價(jià)格呈現(xiàn)窄幅下滑，雖然市場(chǎng)不乏有偏低價(jià)出貨的現(xiàn)象，但多數(shù)供應(yīng)商仍不愿下調(diào)價(jià)格，市場(chǎng)采購(gòu)多以低價(jià)詢盤，市場(chǎng)成交情況不佳。進(jìn)口錳礦價(jià)格也呈現(xiàn)出弱勢(shì)下跌態(tài)勢(shì)，主要是由于，一方面庫存居高，另一方面下游錳合金進(jìn)入下降通道打壓上游價(jià)格。后期電解錳市場(chǎng)仍繼續(xù)聚焦環(huán)保檢查，觀望氣氛仍濃。

　　1.2 原材料價(jià)格指數(shù)

　　2、正極材料市場(chǎng)

　　2.1 正極材料市場(chǎng)綜述

　　正極材料本周市場(chǎng)比較平穩(wěn)，價(jià)格基本沒有什么變化；前期漲價(jià)困難的鈷酸鋰廠家已逐步將價(jià)格傳導(dǎo)至下游，目前下游市場(chǎng)基本是按需采購(gòu)。鈷酸鋰目前市場(chǎng)價(jià)格基本持平在40-41.5萬元/噸。

　　三元材料市場(chǎng)近期基本維持穩(wěn)定，原料方面鈷價(jià)稍緩但鋰價(jià)微漲，隨著鋰電市場(chǎng)五月份旺季的到來，湖南杉杉、寧波金和、廈門鎢業(yè)等國(guó)內(nèi)主導(dǎo)材料廠家開工率已經(jīng)接近滿負(fù)荷生產(chǎn)，市場(chǎng)放量需待下游新能源汽車市場(chǎng)起量。目前，三元材料523系價(jià)格在19-20萬元/噸，三元前驅(qū)體523系價(jià)格維持在11.8-12.4萬元/噸，與上周相比均價(jià)基本持平。從目前市場(chǎng)來看，鈷等原料價(jià)格穩(wěn)定后，下游觀望情緒加劇，中、小規(guī)模的三元材料廠家出貨情況一般，原料短缺情況較前期出現(xiàn)明顯的緩解。

　　企業(yè)方面，本周正極材料企業(yè)久兆新能源科技股份有限公司的掛牌申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，并掛牌上市。據(jù)悉，久兆科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池的正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。目前該公司已具備年產(chǎn)高品質(zhì)磷酸鐵鋰2000噸的產(chǎn)能。目前久兆科技主要產(chǎn)品為多種型號(hào)的磷酸鐵鋰電池材料；按其規(guī)劃，未來2-3年將投資5-10億元在濟(jì)南生產(chǎn)基地逐步建立從多品種、多規(guī)格正極材料到各種動(dòng)力交通工具的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造為一體的綜合型新能源產(chǎn)業(yè)園，完成整體聯(lián)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　2.2 正極材料價(jià)格指數(shù)

　　3、負(fù)極材料、隔膜、電解液市場(chǎng)

　　3.1 市場(chǎng)綜述

　　負(fù)極材料本周市場(chǎng)成交一般，價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，部分廠家價(jià)格有所松動(dòng)，出貨量情況略有所好轉(zhuǎn)，來自動(dòng)力電池市場(chǎng)的訂單有所增加。3月份國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)銷量有所增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)負(fù)極材料產(chǎn)量為1.24萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)33.9%。本周低端負(fù)極材料主流報(bào)價(jià)1.8-2.2萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào)價(jià)4-5.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)價(jià)8-10萬元/噸。

　　隔膜市場(chǎng)受下游市場(chǎng)拉動(dòng)，成交有所回暖，隨著下游電池企業(yè)的開工率逐步增加，市場(chǎng)對(duì)隔膜的采購(gòu)開始表現(xiàn)活躍，隔膜生產(chǎn)商也陸續(xù)在釋放產(chǎn)能。目前數(shù)碼用干法隔膜市場(chǎng)價(jià)維持在2-3元/平米，動(dòng)力濕法隔膜均價(jià)4-5元/平米。

　　本周隔膜企業(yè)方面，4月18日，星源材質(zhì)在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力突出表現(xiàn)在由研發(fā)優(yōu)勢(shì)、整體解決方案優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、品牌及客戶資源優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)等所共同形成的強(qiáng)大綜合實(shí)力。目前，公司已陸續(xù)為韓國(guó)LG化學(xué)、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神、萬向集團(tuán)、捷威動(dòng)力等國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的鋰離子電池廠商提供了具有綜合領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的隔膜產(chǎn)品。未來，隨著公司產(chǎn)業(yè)布局的實(shí)施，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不斷完善和優(yōu)化，公司將進(jìn)一步加大海外市場(chǎng)的開發(fā)力度，繼續(xù)深化和加快與國(guó)外大型知名鋰離子電池廠商的穩(wěn)定業(yè)務(wù)合作關(guān)系和產(chǎn)品認(rèn)證工作，爭(zhēng)取盡早進(jìn)入特斯拉、寶馬電動(dòng)汽車等新能源行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的全球供應(yīng)鏈，提升公司的國(guó)際市場(chǎng)份額。南洋科技(002389)4月19日發(fā)布2016年年度報(bào)告，南洋科技表示，報(bào)告期內(nèi)，公司年產(chǎn)9000萬平方米鋰電池隔膜項(xiàng)目報(bào)告期內(nèi)通過工藝體系改進(jìn)、調(diào)試新產(chǎn)品，設(shè)備更趨穩(wěn)定，產(chǎn)成品率不斷提升，部分產(chǎn)品經(jīng)送檢已得到客戶認(rèn)可并進(jìn)入小批量供貨，部分產(chǎn)品進(jìn)入客戶中試階段，預(yù)計(jì)2017年三、四季度量產(chǎn)。年產(chǎn)1500萬平方米鋰離子電池隔膜生產(chǎn)線設(shè)備仍在改造、調(diào)整中。

　　本周電解液市場(chǎng)基本沒有太大的調(diào)整，市場(chǎng)成交情況一般，產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)小幅下滑，主要是由于原材料六氟磷酸鋰的價(jià)格有所下跌。由于動(dòng)力電池企業(yè)需求還沒有全面釋放，預(yù)計(jì)4月份以后來自動(dòng)力電池市場(chǎng)的訂單將會(huì)有所增加，電解液市場(chǎng)需求將有所恢復(fù)。原料市場(chǎng)方面，六氟磷酸鋰價(jià)格有所下調(diào)，下滑幅度在6萬元/噸左右，目前市場(chǎng)普遍價(jià)格在26-32萬元/噸，預(yù)計(jì)后市價(jià)格仍存在下滑風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.2 價(jià)格指數(shù)

　　4、鋰電池市場(chǎng)

　　4.1 鋰電池市場(chǎng)綜述

　　本周電芯市場(chǎng)成交相對(duì)平穩(wěn)，基本維持4月中旬的供貨節(jié)奏，由于一季度新能源車出貨情況一般，動(dòng)力電池裝載市場(chǎng)表現(xiàn)平平，不過大廠普遍保持較高的生產(chǎn)量，多在儲(chǔ)備庫存等待后市。從第三批新能源汽車推廣應(yīng)用目錄來看，不管是乘用車還是客車，能量密度大多滿足了1.2倍的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。區(qū)分來看，乘用車已經(jīng)明顯逐漸向三元電池傾斜，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)這一進(jìn)程將會(huì)加快，而客車方面來看磷酸鐵鋰仍然占據(jù)絕對(duì)主流，可以看到新政策的實(shí)施對(duì)企業(yè)的鞭策作用相當(dāng)明顯。

　　企業(yè)方面，本周德賽電池4月20日發(fā)布2017年第一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.89億元，同比增長(zhǎng)50%，歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)6901萬，同比增長(zhǎng)77.5%。據(jù)了解，德賽電池主要圍繞鋰電池電源產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。作為一家控股型企業(yè)，公司分別持有惠州藍(lán)微、惠州電池兩家子公司75%股權(quán)。其中，惠州藍(lán)微主營(yíng)鋰電池電源管理業(yè)務(wù)；惠州電池主營(yíng)鋰電池電源封裝集成業(yè)務(wù)，惠州藍(lán)微參股公司惠州億能主營(yíng)電動(dòng)汽車電源管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)。在新能源汽車動(dòng)力電池方面，德賽電池2016年動(dòng)力電池電源管理系統(tǒng)累計(jì)出貨量達(dá)5000套，電池包產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)小批量出貨。目前，惠州藍(lán)微總投資2661萬元的動(dòng)力電池PACK生產(chǎn)線已建成并投入使用。

　　4.2 鋰電池價(jià)格指數(shù)

　　5、小結(jié)

　　伴隨著近年來動(dòng)力電池的擴(kuò)張高潮，產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)日益迫近。從目前各電池及材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況來看，多數(shù)企業(yè)仍沒有滿負(fù)荷生產(chǎn)，主要是由于前期庫存相對(duì)過剩，尤其是磷酸鐵鋰材料，去年產(chǎn)量嚴(yán)重過剩。2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新增產(chǎn)能是2015年的2.8倍，而產(chǎn)量同比增長(zhǎng)為82%；值得注意的是，在新能源汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新增產(chǎn)能巨大或達(dá)到170GWh/年，可以滿足年產(chǎn)50萬輛電動(dòng)大客車和500萬輛電動(dòng)乘用車的總需求，而根據(jù)我國(guó)新能源汽車發(fā)展規(guī)劃測(cè)算，這是我國(guó)2025年后的目標(biāo)。無疑，伴隨著近年來動(dòng)力電池?cái)U(kuò)張高潮，新能源汽車的產(chǎn)能過剩問題也已日益迫近。

　　面對(duì)產(chǎn)能過剩，不僅是在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域給予嚴(yán)格限制，在新能源汽車領(lǐng)域也已經(jīng)有所動(dòng)作。據(jù)了解，目前共有超過200家企業(yè)在申請(qǐng)新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)。但截至目前，也只有包括北汽新能源、長(zhǎng)江汽車、前途汽車、萬向集團(tuán)等12家企業(yè)獲得了純電動(dòng)汽車生產(chǎn)資質(zhì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近年來各車企紛紛擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)能，使得生產(chǎn)集中度和市場(chǎng)占有率有了較大提升。如今新能源汽車準(zhǔn)入門檻的從嚴(yán)執(zhí)行，也是防止產(chǎn)能過剩的一種考慮。